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2007年二极管激光器市场增长放缓

2007-06-13 14:19
魏丁小陆
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作者:Robert V. Steele, Strategies Unlimited

在经历了三年的稳定增长后,尽管二极管激光器在总体销量以及电信、高功率二极管等市场的收入出现强劲增长,但2006年全球二极管激光器市场的整体收入却出现了小幅下滑。

2006年的二极管激光器市场可谓喜忧参半。喜的是,一些产品的销量显著增长;忧的是,同时又有一些产品的销量大幅下滑,特别是光学存储产品使用的二极管激光器收入急剧下跌,这主要是由于市场逐步成熟以及产品价格下降所致。从整体市场来看,2006年二极管激光器市场的总收入为31亿美元,较2005年的32.3亿美元下滑了4%,并且来自二极管激光器的收入在全部激光器市场收入中所占的比例也降为56%(见图1)。这是继2002年电信市场走出低谷后,二极管激光器市场的第一次下滑。


 
图1.2003~2007年全球商用激光器市场收入情况。

尽管2006年二极管激光器的总体收入出现下滑,但是产品的销量却持续上升。2006年二极管激光器的总销量为8.15亿台,相比于2005年的7.78亿台上涨了5%。这表明市场需求仍在增长,特别是在大批量消费光存储方面,尽管涨幅不大。在过去的几年间,日元对美元汇率的变动对大批量光存储激光器的平均售价产生了一定影响,而来自这部分激光器的收入占据了激光器总收入的48%。2006年,由于日元对美元的汇率下降了5%,从而导致光存储激光器以及其他一些激光器(桌面印刷、条形码扫描)的美元平均售价也降低了同等比例。此外,这些激光器的日元平均售价也出现下滑。
2002~2005年期间,二极管激光器市场的稳步增长在很大程度上有赖于电信市场的复苏,这一点从二极管激光器市场近10年的发展情况中也可以清楚地看到(见图2)。从图2中可清晰地看到2006年光存储收入的下跌,预计2007年市场将会比较乐观,总收入将比2006年增长8.4%。此外,下一代光盘驱动器的广泛应用,将进一步推动光存储市场的增长。


 
图2.全球二极管激光器市场情况。


光存储市场
姗姗来迟的下一代大容量光存储技术的引入可谓是2006年度存储行业的重大新闻。下一代大容量光存储技术包括两种相互竞争的格式——高密度DVD(HD-DVD)以及蓝光光盘(Blu-ray Disc)。很多主流消费电子厂商如东芝、松下、索尼、三星、先锋等都于当年将HD-DVD以及Blu-ray Disc播放器产品推向了市场。然而,这些播放器的销量相对较小,因为直到2006年下半年,这两种格式的播放器才能显示电影字幕。到目前为止,所有试图调解HD-DVD技术(东芝公司提出)以及Blu-ray Disc技术(索尼公司提出)两种格式差别的努力都以失败而告终。因此,在可预见的未来,这两种格式将在市场上并存。


 
图3.全球各类二极管激光器销量情况。

就二极管激光器市场而言,2006年其最主要的影响不是来自于视频播放器,而是来自索尼公司推出的下一代视频游戏机——PlayStation 3。该游戏机集成了当今最先进的微处理器以及图形渲染技术,并采用了Blu-ray Disc光盘驱动器。索尼指望PlayStation 3能够成为公司2007年及以后业务增长的主要来源。

表1.2006~2007年全球商用二极管激光器销量情况。

索尼原计划在2006年春天推出PlayStation 3,然而由于技术和生产方面的问题,直到2006年11月PlayStation 3才在日本首先面市,紧接着又进入美国市场,预计PlayStation 3要到2007年末才会在欧洲上市。据悉,PlayStation 3生产所面临的主要问题之一是缺乏Blu-ray Disc光盘驱动器所需的405nm氮化镓二极管激光器。继早期与Nichia公司(405nm激光技术的创始公司)签署了技术共享协议之后,索尼决定在其位于日本Shiroishi的晶圆厂为其Blu-ray Disc播放器以及PlayStation 3游戏机生产所有的激光器,该晶圆厂还可以为CD以及DVD驱动器生产波长为780nm和650nm的激光器。由于实现数量达百万件的大规模量产极为困难,因此405nm激光二极管的产量并不能满足索尼最初庞大的计划需求。直到2006年11月份,索尼才生产出了足够的二极管激光器以推出PlayStation 3产品。索尼原计划到2006年底405nm激光二极管的生产数量达到300万台,但最后降为了200万台。
2006年生产的大部分405nm二极管激光器都用在了PlayStation 3上。2006年,尽管此类激光器的出货量继续增长(从6.91亿台增长到了7.2亿台),但是受平均售价的影响,导致这部分激光器的总体收入下跌到了14.6亿美元,跌幅达21%。其中,来自405nm激光器的收入仅为0.26亿美元,还不够补偿780nm和650nm激光器收入的下滑。


 
图4.全球二极管激光器在各应用领域的销量。

很显然,基于光学存储产品的CD以及DVD市场已经成熟,该领域对激光器的需求增长率将会放缓,受平均价格的影响,总体收入将呈现出与过去持平或者下降的趋势。HD-DVD和Blu-ray Disc代表了光存储市场的未来,索尼、东芝等消费电子厂商均在这些新技术上投入巨资,以期未来能获得更好的发展。预计2007年405nm激光器的销售额将达到1.55亿美元,它将成为整个光存储激光器市场(预计总销售额为16亿美元)中的唯一增长点。

电信市场
2007年,电信市场将继续稳定增长,大约有8%~12%的收入增长来自光学元件部分。这种增长表现在多个方面:长途传输网、城域网以及接入网。在经历了几年对已经安装的系统并不够充分的利用以后,密集波分复用系统 
 

表2.2006~2007年全球商用二极管激光器销售额(千美元)。

(DWDM)表现出了强劲的增长势头。由于网络可以重新配置,城域网的增长最引人注目。运营商们最终将依靠这些新型系统以使他们的网络更加灵活。此外,光纤到户系
统(FTTH)的铺设也在快速增长,尽管在美国实际连接FTTH的家庭依然相对较少。

在电信市场中,激光器的总体销量依然在稳固增长,从2005年的438.5万台增长到了2006年的481万台,涨幅高达10%。由于该增长速度超过了平均售价的下跌,因此电信市场中激光器的总收入也呈现出稳固增长的态势。尽管激光器的销量增长依然强劲,但是其平均售价却以每年10%的幅度持续下跌。综合来看,销量的增长使产品平均售价的下滑减慢了大约5%。可调谐激光器呈现出了快速增长势头。
尽管在产品销量和总体收入上都呈现出了一定的增长,但是2006年一些大的激光器供应商仍然亏损。事实上,2006年几乎每一家拥有晶圆制造厂的二极管激光器供应商不是亏损,就是在经历了几年亏损之后业绩才稍有起色。Avanex公司和Bookham公司就是两个鲜活的例子。当然也有例外情况,特别是那些小型制造商,因为没有晶圆制造厂的公司似乎更容易盈利。  

几年来,二极管激光器产业一直期待那些大的公司可以合并,从而消除过剩的产能并且提高产能利用率。2006年底,有传闻说Avanex与Bookham将有可能合并。如果传闻属实的话,整个公司的利润将得到改善,尽管实现起来并不是很容易。
上述市场都是针对发射激光器的。对于光纤放大器泵浦激光器而言,目前产业仅仅取决于几个主要的供货商:Bookham和JDSU公司供应980nm泵浦激光器,Furukawa Electric公司供应1480nm及14xxnm泵浦激光器。泵浦激光器的输出功率不断增加。由于产品平均售价稳步下降,每瓦的单价也随之下跌。2006年对于光放大器及其集成光放大器的泵浦激光器而言是个丰收年,其总销量和总收入都达到了近年来历史最高水平。 
 
然而,2007年泵浦激光器市场的发展却很难预测,因为这部分市场的可预见性较差。通常是在市场经历了一两年较强的增长后,在下一个增长期到来之前会经历一段缓和期。2005年和2006年惊人的强劲增长势头很可能意味着该产业目前已经处于顶峰阶段。另外,也有可能是网络的增长已经驱使运营商们安装更多的基础设施,并且这种增长可能还要持续几年。预计2007年市场情况将与2006年类似,但是必须要仔细观察运营商们的采购形式。

高功率二极管激光器市场
2006年,高功率二极管激光器市场依然延续了前几年持续增长的态势,在产品销量和整体收入上都呈现出了稳固增长。“高功率二极管激光器”包含:单发射器(>100mW)、二极管棒(>10W)以及二极管堆,并且发射光波长均在750~980nm(不包括用于光纤放大器的980nm泵浦激光器)之间。2006年,这部分市场的整体收入增长了15%,达到2.86亿美元;产品销量增长了52%,达951,500台。高功率激光器的主要增长点来源于光纤激光器的泵浦源,它们主要是更高功率(5~10W)的单发射器,工作波长为965nm,用于为光纤激光器的掺Yb光纤增益介质提供能量。高功率二极管激光器市场的增长(总销量和总收入)主要得益于光纤激光器的成功。  

IPG Photonics公司是全球领先的光纤激光器制造商(占据超过90%的市场份额),公司拥有一家制造965nm单发射体泵浦激光器的专门制造厂,其量产能力足以保证公司业务的强劲增长。该工厂的量产能力为2006年单发射体、高功率激光二极管市场的增长做出了主要贡献。2006年,单发射器高功率激光二极管的市场总销量达490,000台,总销售额达0.713亿美元,相比2005年增长幅度分别为172% 和97.5%。单发射器也是固态激光器泵浦应用的最大组成部分,占据了整体市场份额的45%。  

其他种类高功率二极管产品及应用均以稳定的速度持续增长,但增速较为平缓。其中,棒状二极管激光器市场增长了3%,达1.217亿美元;二极管堆市场增长了6%,达0.692亿美元。就单独应用而言,材料加工市场增长了20%,达到0.171亿美元。这主要得益于“其他材料”加工部分(即非金属、微电子以及打标)的增长,包括塑料焊接以及环氧固化等。商业印刷(脱机直接制版)也上涨了7.5%,达0.274亿美元,这主要得益于Agfa、CREO、Dai Nippon Screen、Heidelberg以及Presstek等印刷厂商越来越多地使用棒状二极管激光器以及单独寻址棒状二极管激光器(IAB),该应用所需的单发射器二极管市场的发展则相对一般。
与上述应用的市场增长相反,医疗市场下降了11%,降至0.604亿美元。该市场的最主要组成部分——手持式激光脱毛器的市场表现平平。由于总体销量和平均售价的下滑,用于固定去毛设备的二极管堆市场出现滑坡,下滑幅度高达11%,这主要是由于外科手术所用的二极管棒的销量下滑所致。每年,这部分市场都变化莫测,因此其2006年的表现是否代表了一种趋势或仅仅是一种反常现象还很难确定。  

其他市场
除了上述这些应用外,二极管激光器在其他应用领域——包括局域网(LAN、存储域网、SAN)、传感、娱乐、条形码扫描、监察、测量以及控制(不包括所有的高功率二极管激光器应用)的整体收入占据了2006年二极管激光器市场总收入的7%,达2.09亿美元。局域网是上述应用中市场份额最大的部分。局域网使用的收发机配有850nm垂直腔表面发射激光器(VCSEL)以及1300nm边发射激光器。2006年该市场增长了9%,这表明了全球IT市场的持续增长,而局域网和存储域网是IT市场必不可少的组成部分。
另外很多其他应用也显示了稳定平缓的增长趋势,与长期的发展趋势相一致。但“娱乐”方面的应用是一个例外,这主要是由近年来激光指示器市场的下滑所致。在“传感”类应用中,一个非常有趣的增长区域来自计算机光电鼠标对VCSEL激光器用量的增长。在光电鼠标中,借助安捷伦公司的技术,VCSEL正逐步取代红光LED。2006年,尽管VCSEL的平均售价降低了一倍,但光电鼠标市场的整体收入却增长了41%,达到990万美元。

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