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2007激光市场回顾:重大经济事件影响激光产业

2008-06-06 18:03
苏子言岁月
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    2007年9月由美国光电子工业发展协会(OIDA)在美国加州圣何塞举办的“光电子产业前景”论坛中,美国华平投资集团(Warburg Pincus)主题发言人Henry Kressel指出:在当前全球竞争日益激烈的技术市场中,创新是持续和激励激光器产业发展的关键因素。
    “技术中的交叉影响是创新的关键驱动力量,”Kressel说,“只有不断的创新才能持续地创造经济价值,它是赢得降低成本的一项长期战略方案。”

    创新已经逐步成为激光和光学产业的一大特点。过去激光和光学产业经常被指控使用多项技术寻求一项应用,自2002年以来,技术创新和产品创新相结合的新型战略开始逐步改善这一局面,近几年该行业从半导体和消费电子行业中吸取制造、包装、分配和市场等方面的经验进行了行业内部的彻底改造,而且非半导体类激光产品市场曾日益上升趋势。举例来说,虽然2006年半导体激光产品价格
下降限制了激光产业的整体收入增长,大约增长2%,但2006年非半导体类
激光产品销售收入比2005年增长了10%。随着光子产业逐步地深入消费者市场,其受到市场因素的影响也越来越明显,主要影响因素有消费信心、消费支出、住房与粮油价格、贸易不均衡、利率以及美元价值。
    2007年上半年光学及光电子产品市场增长强劲,而下半年略显逊色。例如,美国相干公司(Coherent)报道其2007财年第三季度(截至2007年6月)的净销售额为1.426亿美元,比2006财年第三季度下降4.6%,比2007财年第二季度下降6.3%。此外,第三季度获得的订单数比上年同期下降了9.4%,比第二季度下降了8.7%。然而,相干公司的第四季度(截止9月份)销售情况有所好转,其净销售额达到1.59亿美元,比2006财年第四季度增长了0.5%,比2007财年第三季度增长了11.4%。
    “从市场发展前景来看,从第四财政季度可以看出材料加工、生物仪器、医疗设备几方面的销售业绩显著,材料加工年增长24.1%,OEM器件年增长16.9%,”相干公司执行副总裁兼首席财务官Helene Simonet说,“相比于2006财年,由于平板显示器市场需求缓慢,使微电子市场的销售下降3.9%;科技市场第四财政季度增长强劲,年增长率为5.5%,部分原因是一些大型定制激光器的收入获得确认。”
    半导体和微电子市场同样受到了削弱,美国理波公司(Newport)报道其2007年第三季度(截至9月底)的销售额为1.09亿美元,比2006年同期下降了5%,而订单数目与上年同期基本持平。此外,公司预计第四季度的销售额在1.1—1.15亿美元之间。JDSU报道其商用激光产品市场2008财年第一季度的净收入为1990万美元,与上一季度相比下降了10%;美国西盟公司(Cymer)报道2007财年前九个月的收入为3.82亿美元,而2006财年前九个月的收入为4.06亿美元。
    同时,对于某些激光产品公司而言,2007年是一个旗舰年。全球最大的光纤激光器制造商之一—IPG Photonics公司2007财年前九个月的销售额比2006财年增加了32%(从1.01亿美元增长到1.37亿美元),收入增加了71%(由1300万美元增长到2200万美元);美国QPC Lasers公司报道其2007财年第三季度收入与上年同期相比增长了132%(从93万增长到220万美元),该季度的净亏损也有所改善(从2006年第三季度的830万美元到2007年第三季度的510万美元)。

    德国通快集团(Trumpf Group)2006-07财年销售增长了18%,达到19.4亿欧元(28亿美元),税前收入增长30%,达到2.66亿欧元(3.9亿美元),其中激光技术/电子部门的销售额增加了8.2%达到4.74亿欧元(6.95亿美元)。通快公司预计2007-08 财年销售额实现10%的进一步增长,达到21亿欧元(31亿美元)。
    同样地,德国Rofin-Sinar公司报道第四季度(截至12月份底)的净销售额为1.305亿美元,比去年同期增长了12%,全年净销售额为4.8亿美元,比上一财年增长14%。其中,大型应用激光产品的销售增长20%,达到2.48亿美元,而打标和小型应用的激光产品,净销售额增长了9%,达到2.32亿美元。
    总体来看,从图1可以看出,2007年全球商用激光产品的销售情况并不理想。受新兴市场(如中国、印度)和稳定市场(如德国)的带动,产业部门处于兴盛时期。尽管2008财年美国基础研究资金还存在一些不确定性,基础研究激光产品市场在2007年取得了两位数增长,预计2008 财年将继续保持稳步增长势头。另一方面,微电子产业增长缓慢拖累了许多其他产业激光产品销售市场。同样地,虽然皮肤医学和光学诊断产品市场(尤其是光学相干断层扫描)已经兴起,但由于医疗设备市场依赖消费支出,在2007年也出现下滑趋势。

    长期以来各种迹象表明光子学市场不是一个同质实体,在今年激光产品市场调查服务中不一致的倾向突出了大大小小很多因素以截然不同的方式影响该市场的各个部分这一事实。
    2007年全球激光产品销售收入比2006年增长大约9%,对于2008年,我们预计全球激光产品销售增长7%,达到69.2亿美元。由于我们报道的财政收入是以当时美元价为基准,所以与上年同期相比发生在本年度的利率变化会造成平均价格变化。2007年,美元在欧洲和其他地区下降到新低,相对欧元下降了14%。所以,适当地提高欧元区激光产品制造商对美国出口商品的价格,同时降低美国出口商品的价格。

    经济因素

    纵观一些宏观经济因素以及潜藏在许多激光器制造商背后的不确定性因素,促使消费者消费行为变化的因素是什么呢?据美国联邦储备银行(Federal Reserve Bank)高级分析师Sam Kahan分析,主要影响因素是美国住房市场以及近几年刺激住房市场的贷款行业。
    “美国经历了两个了不起的增长年,世界经济也日益增长扩大,” Kahan说,“两三年前,美国是世界经济增长的主要动力,但现在更多的经济增长是发生在其他国家,日本和欧洲已经发展壮大了,中国和印度也将成为全球经济增长的动力。”
    他补充道,令人担忧的是住房市场的衰落和八月事件,当次贷市场降至谷底的时候,这些因素连在一起改变了住房市场的整体状况。
    “在此之前,人们认为住房市场的变化仅仅是模式调整,但实际上全国范围内目前已经下降了30%-40%,” Kahan说,“价格下降,就业下降,现在家具、地毯、洗衣机等的价格也在下滑。因此,需要关注的是对此趋势是否有更多地回应,因为很多人的健康是和居住环境紧密相关的,这也就意味着他们对一般性的消费将更加谨慎。”
    实际上,由于较高的燃油成本和不断下滑的住房市场,美国消费者信心指数在2007年10月创下两年来最低纪录。2007年10月进行的调查统计中消费者信心指数为80.9,8、9月份调查的信心指数是83.4,而2006年10月份的消费者信心指数记录是93.6。消费者预期指数(领先经济指标指数的重要成分)2007年10月份是70.1,9月份是74.1,明显低于2006年10月份84.8的记录。
    另一方面,虽然在过去两年里美元走势明显减弱,但这一趋势却对贸易赤字起了积极作用,根据Haver Analytics提供的资料,2007年9月美国外贸赤字降到了565亿美元,是2005年5月以来最少的一次。这反过来又对美国的国内生产总值(GDP)起了促进作用,第三季度美国GDP增长了3.9%,高于美国商业部的预期值。
    “住房市场一直疲软,但其他部门,如贸易和非住房业务投资却处于增长状态,这有可能抵消住房市场的疲软,” Kahan说,“但是决定这些因素的还是消费者的未来消费行为走向。”

    新兴市场

    消费者的消费行为走向是影响当今激光与光电子市场的重要因素,特别是在电子应用方面的作用越来越重要。从手柄式游戏机到激光电视、微型激光投影机这一范围,过去十年的历程表明激光产业已经能够适应一些重大的经济变革了。
    “近年来很多公司仅仅关注于眼前利益,但是一个创新型的技术公司是应该看得更远一些的,”美国Tessera北美公司总经理Kevin Drehmer说,“作为一个电子产业制造技术,包括先进包装、互联网和消费光学的经营者,对于不断发展的未来一定要有规划。Tessera已经制订了7到10年的发展计划,包括我们关注的诸如消费类电子产品和太阳能产品以及高增值的业务。”
    “值得注意的是大量新技术的开发:光子晶体、高亮度LEDs、太阳能、等离子体、阿秒物理、用于下一代兆瓦级定向能武器的激光陶瓷”,斯坦福光子研究中心主管Tom Baer说,“在技术方面有很多突破,而这些技术又不仅是为了科技的利益,这一产业已经使人们意识到其对社会产生的重大影响。结果,当前光子学技术领域的创新比我在此领域三十年来的总和还多。”
    激光和光电子产业中发展势头最强的新兴市场是光伏产业,在2007年SEMICON西方会议上,160多家半导体设备、子系统和材料供应商探讨了他们在太阳能电池/光伏制造等方面的经验。根据SEMI的有关报道,光伏设备和材料方面在2006年的产值为374亿美元,其中多晶硅材料占主要部分,预计2010年总体市场产值将突破100亿美元,其中薄膜工具将占越来越大的比例。
    另外一个具有较大增长潜力的光学技术市场是生命科学。生物医学光学产品的销售额在1995年至2005之间增长了三倍,达到60亿美元,预计2010年将会增长五倍。有很多原因促成这一增长:市场动力与技术进步的结合、光学工具和技术以先前未有的诊断和治疗方法进入医学界。此外,在过去的七年里,美国政府通过国家健康研究院(NIH)和国家科学基金会(NSF),向生命科学研究投入了比军事防御还多的资金,大部分资金需要在企业界和学术界之间以协同的方式运作,尤其是由NIH支持的项目。美国政府投入大量资金的目的是改善疾病诊断和治疗技术、降低整体医疗成本、提高病人的生命质量、缩短光学技术和设备投入市场的时间。
    “创新是将科学和技术转化为商业产品的动力,” Baer说,“显然,在生物光子学领域创新要求许多生物知识,而且以我之见,懂得将光学技术引入医疗市场如同懂得如何应用激光技术本身一样重要。在生物光子学领域,对于很多在光子学产业发展业务的人来说合并是一项更好的选择。”

    美国海外市场
   
    美国的海外市场与其国内市场稍有不同。像在欧洲、亚洲、印度及其他地方,诸如石油价格、美元价值、贸易赤字等因素对经济的影响程度同美国基本上是一样的。在2007年11月南非20国集团首脑会议上,来自20个国家的财政部长和银行行长对全球经济增长缓慢及不断增长的食物和能源价格表示关切,他们警告说,全球经济面临接近纪录的石油价格、亚洲的快速发展、以及美国次级抵押市场出现的全球信用紧缩引发的危机,货币和金融市场的动荡将会持续6到12个月。
    但Kahan和其他的经济和政治领导者表示,几个地域性市场如日本、中国、印度和欧洲其他国家在全球经济市场中的实力和影响力逐步增加。根据分析家介绍,今年的亚洲股市已进入世界最佳股市之列,整个2007年国际投资者急于在中国、印度及其他亚洲国家投资。尽管日本股市多年以来很少受关注,但日本的经济是连续五年增长,其政府出台压制消费支出以减少个人收入和住宅减税。
    整体来看,更加稳定的亚洲和欧洲市场帮助激光和光电子公司弥补了2007年美国需求市场的疲软,尤其是工业部分。2007财年Rofin-Sinar公司在北美的销售下降了11%至1.13亿美元,而在亚洲和欧洲的销售却增长了25%,达到3.67亿美元。英国GSI集团激光器部门在中国苏州建厂制造脉冲Nd:YAG激光器,满足当地不断扩大的125-300W工业激光器市场需求;GSI表示以亚洲为基础的公司目前拥有该部门50%以上的客户。即使是规模较小的公司对亚洲经济增长也起到杠杆作用。2007年中期IPG Photonics公司在北京开办了办事处为公司在该地区的光纤激光器和光纤放大器提供技术支持,而新加坡Qioptiq公司(英国Qioptiq集团子公司)为扩大中国市场在长春投资170万美元建立了分公司(CHANGCHUN QIOPTIQCO,LTD)。
    “亚洲市场保持强劲,我们从许多其他行业看到了激光产品的大量需求,包括机械工具和太阳能电池。” Rofin-Sinar公司执行总裁Peter Wirth表示。
    对于德国通快公司,2007年的最大增长来自于中欧、东欧、德国和西欧,德国仍然是其最大的单一市场,占公司市场份额的30%。欧洲激光产品市场的其他部分也在持续增长。英国SPI激光器公司报道自2006年销售额加倍,达到700万欧元(1440万美元)之后,2007财年上半年(截至8月)的收入达到了720万欧元(1490万美元)。SPI的三个主要目标市场:微加工、标识以及医疗设备。SPI称其2007财年在这三大主要市场的销售额都取得了增长,特别是亚洲的医疗设备市场,SPI正策划打入微加工市场的战略计划。
    高功率二极管泵浦固体激光器制造商-英国Powerlase公司报道2006年的销售增长400%,根据会长Samuel Simonsson介绍,2007年获得进一步更大增长。Powerlase公司将这一快速增长归因于快速激光制图技术的发展,它促使电子公司增加平板显示器的制造数量和提高效率。
    2007年欧洲光学器件供应商收益也很好。德国Jenoptik集团报道其2007年上半年总销售额强劲增长12.8%,达到2.54亿欧元(3.77亿美元),在激光和光学部分增长了20.4%,其订单量约占该公司总订单量的一半。德国POG公司将其快速增长归因于视觉机器以及计量检测技术大量使用复合光学系统,以及它们在半导体、航空和军事产业等方面的应用快速增长。该公司报道其销售额为850万美元,比2005年增长了25%,POG公司与意大利、挪威、瑞士、美国都有合作,因此出口约占其总销售量的一半。
    2007年欧洲军工产业也很活跃。同美国政府部门合作的大型光学项目促进英国BAE系统公司的成功,此年度该公司的收入为1850万美元,同美国国防部先进研究项目计划局签署了为期30个月开发全新智能、监视、侦查系统的合同。此外,该公司还与美国陆军签署了总值为5400万美元为先进红外反恐/普通导弹防御系统提供多波段激光升级技术的合同。
    Qioptiq光学集团公司在防御相关领域连续几年发展良好。该公司取代澳大利亚国防军总承包商泰利斯公司与澳大利亚国防军签署了热感武器瞄准仪的开发合同。除军事业务以外,Qioptiq公司还扩展了商用光学器件范围,包括建立新的以中国为基础的业务及收购Linos公司(一家德国光学器件公司,在2006年盈利8700万欧元)。
    欧洲另外一个增长部分是LED和OLED业务,主要是一些重要的公司合并。在2007年2月,Frost&Sullivan咨询公司的一份报告指出,虽然亚太地区占据有机发光二极管(OLEDs)产业的主导地位,但能使该地区公司在全球市场站稳脚跟的却是欧洲地区的技术发展。2007年9月日本住友化学(Sumitomo Chemical)公司以2.85亿美元的价格收购了P-OLED 技术专家——英国剑桥显示技术(Cambridge Display Technology)公司。同时,总部设在槟城的德国欧司朗光电半导体公司(Osram Opto Semiconductors)宣布今年底将退出OLED有源矩阵显示器的生产行列。德国novaled公司与钢铁巨头公司ArcelorMittal合作开发用于照明的韧性钢板基底顶部发光OLED。

    聚焦数字

    除市场的各种影响因素以外,在激光技术方面也有一些重要的影响因素,最值得指出的是光纤激光器对非半导体激光产品市场的影响以及从医疗设备到形象艺术等很多应用方面半导体激光产品取代非半导体激光产品的影响。功率输出选项的不断扩大以及半导体泵浦激光器的持续改进,促使固体激光器的销售不断增长。从2006年到2007年光纤激光器的销售额增加了40%,还将继续挑战现有市场,尤其其他激光器已进入的工业应用领域。
    这里提到的应用分组或市场部分是为了简化复杂的激光产品技术和应用分类。由于其复杂性,接下来对非半导体激光产品市场的讨论从本年度几个主要市场部分的回顾作简短概况。2月份出版的2007年激光产品市场回顾的第二部分将包括半导体激光产品市场的详细讨论。

    材料加工

    半导体制造业继续是激光与光电子产业的主要市场推动者,例如,理波和相干公司大约30%的财政收入来自于微电子产业,而准分子激光器制造商美国西盟公司(为照相平版制造激光器)独占所有激光产品销售的4%。读者应该注意到我们尽最大努力将市场估计得尽可能准确,我们调整了2007年准分子激光器销售额,这一调整已经列入附件的表格,但并没有与2006年进行比较。
    正如前面所述,半导体产业和激光器产业已经逐渐地由消费者支出习惯来决定,根据半导体产业协会(SIA)主席George Scalise介绍,消费者市场已经占到半导体需求的53%,并且这里可以再一次看出住房和燃料市场的变化所造成的影响。SEMI-2007年中期前景表明,半导体加工市场2007年仅增长了1%,而2006年增长了23%,希望2008年能够恢复快速增长。根据SEMI的相关报道,2007年半导体设备市场销售额预期达到409亿美元,而2006年为410亿美元。SEMI预计2008
年半导体设备市场销售增长7%,2009年增长4%达到455亿美元。
    “我们对半导体产业今年年底恢复强劲增长持审慎乐观的态度,”西盟公司CEO- Bob Akins说,“随着NAND闪存制造者继续扩大其存储能力及DARM产品达到临界尺寸,预计半导体产业在2008年会有更强劲地增长。”
    2007年传统材料加工部分的销售业绩是鼓舞人心的。根据Industrial Laser Solutions主编 David Belforte介绍,由德国激光产业的持续增长带动的欧洲经济扩展势态是良好的,但仍低于去年。日本2007年的业绩将比预测稍低;中国激光器市场低于去年的40%增长记录,主要是因为去年的增长数值太大。至于在北美市场,工业激光器则有望超过其他加工技术。
    眼下,Belforte认为2007年工业激光器销售量会达到41000台,比2006年增长6%;销售总值为17亿美元,比2006年增长8%。他预计激光器系统销售额增长6%,超过61亿美元,主要是光纤激光器系统销售达到了5亿美元,大约增长了30%,并且高功率二氧化碳激光器销售收入比调整后的2006年销售收入增长了10%。
    声明:每年调整前一年公司提供给我们的数据,通常都是一系列微小的调整,除上述准分子激光器调整以外,公司2006年第四期报告的高功率二氧化碳激光器系统的销量很高,我们进行了相应的双倍数据调整,结果,修正后的2006年数据明显地提高了;也就是说,用于金属片切割的高功率二氧化碳激光器系统有40%的调整量,市场显示45%已经出售。因此,2007年工业激光器系统销售收入略高于61亿美元,比2006年增长了6%的修正估计更符合实际情况。
    对于2007年和2008年而言,6%的正常增长率反映了业内人士的看法,即工业用激光器市场将继续保持1991年以来15年持续增长的记录,自1970年以来工业激光器销售的年增长率为18.1%。

    医疗设备

    整个2006年持续到2007年,华尔街分析师非常看好消费类医疗激光器市场,尤其是激光除皱和激光脱毛,美国美容整形外科协会(ASPAS)报道激光皮肤磨削术由2000年116901例增加到2006年556172例。于是,像Candela, Cutera, Cynosure, Lumenis, Reliant和 Syneron等公司,近些年获得了强劲的销售增长,特别是准分子激光器系统的销售(包括Reliant/IPG Photonics的准分子激光器)。
    更具有影响力的是激光脱毛市场,根据ASAPS的报道,美国激光脱毛手术从2000年487807例增加到2006年的148万例。根据Millenium Research Group统计,2006年全世界共进行了310万例脱毛手术,比2005年增加了22%,年增长率为18%,预计2010年将在此基础上翻两番。根据我们的数据用于脱毛的半导体激光器系统的销售量在2007年超过了3600台(2006年为3100台),收入近4亿美元。另外一个增长部分是用于诊断的医疗激光器,根据Laser Focus World和BioOptics World全新市场报道,光学相干层析成像系统市场销售额约1.5亿美元,年增长率为25%-30%。
    然而,随着2007年后半年美国经济市场的不稳定和不确定,以及随后对消费者信心和消费支出产生的拟制效应,医疗激光器市场也受到了一些冲击。受影响的主要部分是激光矫正视力,它阻碍了准分子激光器的整体销售情况。用于矫正视力的准分子激光器在2007年的销售数量比较平缓,同时,用于除皱和皮肤修复的准分子激光器销售数量稳步增长。
    整体看来,根据我们对非半导体医疗激光器市场的销售调查,2007年医疗激光器的销售增长11%,达到了4.95亿美元,预计2008年将会增长11%。

    基础研究

    2007年,基础研究保持非半导体激光产品全球市场第三的位置。事实上,2007年用于光子学研究项目的激光产品收入比2006年增加了13%,对于这一典型稳定市场来说这是少见的两位数增长。美国总统布什和国会对国内消费水平的分歧使得下一财年(10月1日开始的2008财年)的资金尚不确定。到11月份底2008财年拨款法案提供赞助的政府项目还没有签署正式法律文件,虽然最后的结果还尚不确定,然而有些资金增加是不容置疑的。例如,4593亿美元的2008财年国防部拨款法案中将用于基础研究的国防部资金增加了4.5%达到16亿美元。这一法案美国参议院和众议院已表决通过,正在等待总统的最后签署。
    长远来看,由于基础研究和应用研究之间的界限越来越模糊,市场细分越来越不明确,举例来说,公司资助的‘基础研究’,是典型的带有商业目的的应用研究,所以相关的财政收入一般不列入基础研究部分。此外,有些应用类激光产品的监管系统已经发展到使其他领域研究人员无障碍使用的程度,超快激光系统是这种趋势的最好例子,以前,飞秒激光器系统需要配备独立的实验室,然而现在的飞秒激光器十分轻便,这些趋势将促进基础研究领域激光产品市场的壮大,预计2008年基础研究激光器的收入将会增至1.79亿美元,增长4%。

    仪器

    生命科学研究继续占领仪器市场,一个引人注目的发展领域是DNA测序。随着人类基因组计划的完成,DNA测序仪的市场需求以中间个位数的速率增长,尽管如此,此领域激光器的未来销售情况还是不确定的。
    虽然目前主流方法是激光器激发荧光标志DNA分子,但使用新技术的第二代系统将迅速发展起来。典型例子是2007年初期由美国454生命科学(454 Life Sciences)公司和瑞士罗氏应用科学(Roche Applied Science)部联合开发的基因组测序FLX系统。这一系统没有采用激光技术,而是采用一个感应式CCD探
测器来捕获分析过程中DNA样品发射的化学荧光。2007年3月,罗氏公司宣布收购454生命科学公司,并于5月份宣布GS FLX系统以低于100万美元的成本测定了诺贝尔奖获得者James Watson的全部基因组序列,这是DNA测序中的一项经济纪录。
    另外一种第二代测序系统将依然采用激光技术。例如,2006年7月美国加州应用生物系统(Applied Biosystems)公司收购的Agencourt私人基因组学公司(APG),开发了一套利用荧光标识实现激光器荧光分析的系统,将分析速度提高了两个数量级。应用生物系统公司主宰测序系统市场,收购Agencourt公司将有助其保持激光探测技术的领先地位。
    另一项飞速发展的分析技术是激光扫描共焦显微镜,目前已经从实验室发展到制药行业的药物开发,其自动系统可以实现细胞的海量筛选。例如,由美国Molecular Devices公司开发的IXU系统,它使用四种固体激光器,其波长分别为405,488,532 和635nm,并利用先进图像分析算法对结果进行自动评估。2007年3月MDS收购了Molecular Devices, 4月美国PerkinElmer 收购了英国Improvision公司是共焦分析领域的两件重要合并事件。Improvision公司开发了一套增强PerkinElmer活细胞成像产品的成像软件工具,如2007年9月发布的Opera LX。
    除生命科学外,在实验室使用激光器和光学元件还有其他一些研究领域。材料表征上一个传统的工作是分析粒子大小和分布,应用于水泥、金属粉末、食品和药品等产业。最近上市的、可以测量10nm以下粒子尺度的仪器有Microtrac公司出品的Bluewave(使用一个波长780nm和两个波长405nm的激光器)和日本Horiba公司出品的Partica LA 950(使用一个蓝色LED)。对于更小的粒子,最常见的测量技术是动态光散射技术和光子相关光谱技术。2007年美国贝克曼库尔特(Beckman Coulter)发布了由单一波长(658nm)半导体激光器构成的纳米粒度仪(Delsa Nano)实现了上述功能。

    图像记录

    图像艺术市场正在不断向数字化工作模式转移,对非半导体激光产品市场的销售产生了负面影响。在印前及印刷过程用激光产品市场中,红、紫半导体激光器占据主导地位,不过,二极管泵浦固体绿光激光器在计算机直接制版(CTP)系统市场中仍然占有一定份额。目前这一激光产品市场主要供应商仅有柯达、富士、爱克发这三家,而全球75%的计算机直接制版(CTP)设备组装所需的激光器,包括830nm条形二极管(bar diodes)、830nm光纤耦合二极管(fiber-coupled diodes)及盘型绿光激光器(Compass green laser)由相干公司提供。
    过去几年来,CTP是图像记录激光产品的主导应用市场,尤其是制造杂志、传单和小册子等的大型商业印刷业。美国是CTP技术商业印刷的最大市场,然而据专门从事形象艺术的营销咨询公司GroupM总裁Rosemarie Monaco分析,美国的这种市场地位正在发生变化,特别是随着紫光二极管的成本下降和质量提高,报纸已经跨越CTP 技术而采用高质量热CTP 技术,并且已经将可视激光CTP 系统集成到印刷过程中。
    “我看到了紫光二极管在美国报纸市场用于CTP 的发展,” Monaco 说,“在欧洲CTP技术有所发展,而在亚洲才刚刚起步,但我很看好亚洲这一增长型市场。”
    图像记录部分的其他业务分支,如数字冲印、数字影视写作、印刷电路板成像,对于非半导体激光产品,比如蓝、绿光固体激光器市场来说收益是可观的。二极管泵浦Nd:YAG 和 CO2 激光器应用面有限(主要用于柔性雕刻),市场销售每年小于100 台。
    最新数据显示2007 年用于图像记录的非半导体激光器销售量有所下降,然而预计2008 年这一部分收入会增加7%。

    娱乐与显示

    娱乐激光产品的国际市场继续积极影响非半导体激光器市场,然而最强的收入增长来自中国而不是欧洲。根据国际激光显示协会董事会成员、香港激光照明和激光娱乐Neo-Laser 公司CEO-Jim Hardaway 介绍,娱乐激光产品价格下降引起销量增加,尤其是sub-2 W 激光产品市场。
    “2006 至2007 年期间,全球娱乐激光产品市场明显增长,” Hardaway 说,“这种循环趋势开始于2004 年,目前还没有达到顶峰。然而,不久市场可能进入饱和期。”
    此外,根据Hardaway 的分析,从1997 年固体绿光激光器进入该领域以来,娱乐激光产品经历了连续十年的价格下降,主要是因为中国激光产品制造能力的增强,冲击了固体RGB、RGY 放映机市场,造成价格的快速下滑。
    “自1997 年以来价格已经下降了20%,sub-1 W 绿光激光产品的市场价格下降了80%,”他说,“除非娱乐市场引进一些新技术,否则RGB、RGY 放映机可能退出市场,这可能引起市场和价格稳定的自然重新排列。”
    对于1W 以上的激光产品,中国公司在产品质量控制和一致性方面还不能对Melles Griot、相干、Jenoptik 这些西方制造商造成威胁,此外,由于中国地区的泵浦光源和驱动电子元件主要来自海外市场,所以中国和西方市场的价格差距还不会很大。
    “在中国制造高功率固体激光器的唯一成本利益就是劳动力成本,但这又不会造成产品价格的很大差距,” Hardaway 说,“所以2W 以上的中国激光产品市场主要面向国内,便捷的服务促使人们购买国内产品,但对于海外公司来讲还是存在良好发展机遇的。”
    娱乐激光产品的另外一种发展趋势是多源二极管激光投影系统的引进进一步影响未来20 年非半导体激光器的销售。根据Hardaway 介绍,有些公司(主要是德国)将200mW 、440nm 蓝光二极管激光器和650nm 红光二极管激光器结合白平衡效果良好的激光投影仪,供应诸如大型主题乐园、大型旅游公司、大型激光显示公司以及世界顶级夜总会等专业市场。
    2007 年娱乐与显示非半导体激光产品市场销售数据印证了Hardaway 的评论,市场销售量和销售收入比2006 年增长了6%,预计2008 年销售量会下降3%,销售收入会下降6%。

    军事/航空

    鉴于2008 年是美国总统选举年,在2008 财年最后预算中美国国防预算受到的冲击是令人吃惊的。与防御相关的研发经费有所削弱,例如,2008 财年国防部拨款法案申请4593 亿美元预算,其中128 亿美元用于三个国防科学和技术项目,占拨款法案总体预算的2.78%,而2007 年占2.98%,2006 年占2.96%。
    据‘激光焦点世界(Laser Focus World)’负责跟踪电信和国防两个市场的特约编辑Jeff Hecht 介绍,美国海陆空三军抱怨在伊拉克和阿富汗消耗了大量军用设备,但不明确是否包含激光器设备以及是否购买新的产品,事实上,进入战备的资金流失会影响硬件开销。
    对于导弹防御系统,最大的项目仍然是机载激光器(ABL),也是2007 年美国国会较具争议性的项目。尽管ABL 项目提议预算被削减了4 亿美元,但2008 财年该项目仍将获得5.49 亿美元的资助,预计2012 年会获得10 亿美元的资助。事实上,根据ABL项目主要承包商——诺格、波音、雷神公司透漏:ABL 项目目前发展状态良好。
    根据Hecht 介绍,涉及光学技术的最大防御/国家安全预算是红外设备。部分原因是地面夜视设备比较昂贵,而利用各种光学元件的侦察卫星更加昂贵。美国利用红外卫星提供敌方导弹发射的早期预警。一项已经超过预算但还没有结束的美国国防项目是天基红外系统项目(SBIRS)。1996 年美国国防部启动天基红外系统项目(SBIRS)来取代已有的导弹探测系统,SBIRS 提供一些扩展能力如智能监视侦察导弹。国防部期望将SBIRS 项目以40 亿美元的成本于2004 年投入战场,但SBIRS 项目遇到了难以克服的技术难题,还需大大增加投资。经过项目重建及目标修改,估计SBIRS 需要超过100 亿美元的投资,预计2008 年发射首枚卫星。2006 年国防部又启动了可替换红外卫星系统(AIRSS)项目。目前这两个项目都在预算中,不过美国政府对这些项目的支持会有多久还不确定。
    就激光设备总体销量而言,最大的军用市场仍然是测距仪和目标指示器。还有其他技术也越来越受关注,如激光眩目器,它是利用波长532nm(绿光)激光或LEDs 对那些有威胁性或不听警告劝阻的人进行临时性的‘视觉损伤’,激光眩目器的有效作用距离在500 米左右。
    基于中东军事冲突和本土安全的全面考虑,美国政府开始转向与美国本土公司进行军事项目的合作开发。根据美国 Tessera 公司总经理Drehmer 介绍,军用市场近年来对于Tessera 来说是一个增长型的市场,这种趋势还将持续下去。“当世界各地有各种冲突的时候,美国军事防御公司与美国本土公司合作是很重要的,”他说,“电信产业泡沫之后,通过部分与产业合作我们能找到自己的方式,需要和美国公司实体合作。”
    鉴于军事机密,将激光与光电子军事国防市场进行定量化是比较困难的,2007 年,军事国防激光产品市场收入增长24%,明显高于预期值,预计2008 年增长10%。

    其他市场

    并没有专门讨论市场细分,只是在表格中列出了检查、测量、光通信、条码扫描、数据存储等部分的相关销售数据。大多数都归到二极管激光器市场或各种小型应用中,这里不作进一步详细讨论。

参考文献
1. D. Benaron, president, Spectros (Portola Valley, CA), speech at the 2007 Laser Focus World
Marketplace Seminar.
2. L.P. Norton, “Stocks Look Tasty in Japan,” Barron’s (Nov. 19, 2007).

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