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GSI集团以3.6亿美元收购Excel Technology

2008-07-11 17:14
九一隐士
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    2008年7月10日,为医学、电子、工业和半导体行业提供精密传动和激光产品的供应商GSI集团(麻省,Bedford)宣布收购激光系统和电光部件制造商Excel Technology公司(纽约州,East Setauket),按照双方达成的协议,GSI将以全现金的方式,以每股32美元的价格收购Excel,在未减去酬金和交易费的情况下,总收购金额大约3.6亿美元,最终出价是正式交易前最后30个交易日的平均股价做30.2%的溢价补偿。

 

    对已发售的Excel的普通股将以每股32美元的的价格进行现金要约收购,之后未要约股将以同样的股价完成收购。两家公司的董事局一致批准了该交易。这项要约收购有望将于2008年7月23日开始着手,根据惯例和监管部门的批准情况,GSI希望能在3个季度内完成这项交易。

 

    GSI打算通过自有现金和外部融资相结合的方式来支付交易费用,GSI和它的全资子公司GSI Group Corporation已经和各方投资商达成了最终协议,通过发行高级无抵押债券和认股权证来筹集2.1亿美元的交易资金。根据non-GAAP现金收付制,不包括任何收购和会计相关的收费,整个过程可能要延续到整个2009年。

 

    “这项收购是我们战略规划上重要的一步,它将在我们最具吸引力的市场上巩固我们的地位,”GSI的首席执行官Sergio Edelstein表示,“GSI和Excel有一套独特的互补性强的产品、技术和销售渠道,这将使合并后的公司能为客户提供广泛的引人注目的解决方案。”

 

    Excel的总裁兼首席执行官Antoine Dominic表示,“随着行业的发展和日益全球化,产品的大范围提供变得越来越重要,通过加盟强势公司,GSI和Excel在加速新产品导入和全球化扩张方面处于非常有利的地位。虽然在过去几年Excel单独运作非常好,但是新的组合将为股东带来更多的回报,为雇员创造更多的机会,为客户提供更多的解决方案。”

 

    在截止于2007年12月31日的12个月中,Excel报告收入1.6亿美元,净收益1770万美元。同期,GSI集团报告收入3.178亿美元,净收益1900万美元。GSI重申,其第二季度的收入会轻微高于先前预期范围(6400至6800万美元)的中间值,每股盈余约2美分。该公司预计可以在2008年7月31日周四发布完整的第二季度财务报告。

 

    瑞银投资银行担任GSI集团的独家财务顾问和操作代理人,针对该交易,Needham & Company,LLC向Excel董事局提供了相关咨询建议。

 

(编译:曾聪 校对:于占涛)

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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