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大族激光增发获投资者超额认购

2008-07-16 16:40
孤身万里游
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    大族激光(002008)07月16日公布的A股增发发行结果显示,在A股市场持续低迷、公开增发频现“包销”局面的不利情况下,公司实施的增发方案仍然获得了投资者的广泛支持和参与。此次发行的8813.8万股A股获得投资者的超额认购,网上、网下申购的配售比例为52.56%,超额认购率达到1.9 倍。


    负责本次发行的保荐人(主承销商)安信证券有关负责人在接受记者采访时表示,大族激光的“优异质地”是此次发行成功的根本所在。自 2004年上市以来,大族激光始终保持高速成长,2007年公司销售额已达14.86亿,比上市前增长了4.3倍,公司净利润比上市前增长了3.6倍;公司已从一家激光打标机生产商,成长为全面工业激光解决方案的供应商。目前,大族激光已逐渐形成了自己独特的竞争优势,拥有了一流的管理团队、领先的技术水平、优异的产品品质、完整的产业链以及强大稳定的国内外客户群,这有力地保障了公司的可持续发展,使投资人信心倍增,能够在市场持续低迷的不利情况下仍然选择投资大族激光。


    除了不断提升企业核心价值,大族激光和保荐人安信证券还注重与投资者的交流与沟通,这是此次发行成功的另一个重要原因。在增发获得证监会正式核准后,公司多次与机构投资者进行沟通并积极听取意见。由于投资者对公司的认知程度比较高,此次认购获得了投资者的广泛支持和参与。据悉,公司原股东行使优先配售权共配售股数为2948.26万股,占本次发行总量的33.45%;网上发行配售比例为 52.56%,配售股数为 1497.87万股,占本次发行总量的16.99%;网下发行配售比例为52.56%,配售股数为4367.66万股,占本次发行总量的 49.56%。网下获得配售的机构投资者包括广发聚丰基金、中金股票策略集合、中石油企业年金计划、上投摩根、华安基金等十四家机构。


    最后,此次成功发行也得益于发行时机的选择。对于投资者担心的发行风险,安信证券投行部执行总经理王时中在大族激光发行前的网上路演时说:“目前市场整体估值水平较为合理,无论是价值投资还是趋势投资,大族激光都具备了较好的发行窗口。”安信证券副总裁阴秀生也表示,“我们对大族激光非常有信心”。

 

(编辑:小曾)

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