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GSI集团3.6亿美元收购Excel Technology

2008-08-01 10:24
论恒
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    日前,GSI 集团公司 (Nasdaq: GSIG) 与Excel Technology Inc. (Nasdaq: XLTC) 宣布双方已签署一项决定性协议,GSI 将以每股 32 美元全现金方式收购Excel Technology,收购总额约为 3.6 亿美元(不含相关费用及 交易成本)。该协议收购价比Excel Technology 过去 30 个交易日的平均收盘价高出了 30.2%,该收购包括Excel Technology及旗下所有子公司,其中新锐(Synrad)是CO2激光器领域领先厂商,体现了GSI此次收购的重要战略考虑。
   
    该收购将通过每股 32 美元现金公开收购Excel Technology全部已发行普通股的方式完成,接下来仍以与上述相同的每股价格购买任何剩余未公开收购的股票。两家公司的董事会一致同意上述并购交易。该交易满足例行收购条件并获得管理部门的批准,公开收购于2008年7月23日开始,GSI 预计并购工作将于第三季度结束。
   
    GSI 希望通过可用现金和外部融资的方式支付全部收购费用。GSI 及其全资子公司GSI 集团公司已同各投资商达成最终协议,根据例行收购条件将通过发行无担保优先债券和担保的方式融资 2.1 亿美元完成交易。根据非公认会计准则的现金流交易规定,去除并购审计相关费用的影响,预计本并购交易将于 2009 年全年为 GSI 实现增值。
   
    GSI 的总裁兼首席执行官 Sergio Edelstein 博士指出:“本次收购是我们在最具吸引力的市场中扩大影响力的一个重大战略举措。GSI 和Excel Technology的产品、技术和分销渠道互补性极强,合并后的公司将为客户推出更丰富的解决方案。” 例如,其子公司新锐(Synrad)是全球领先的封闭式CO2激光器供应商,通过这次收购,GSI将整合更强的优势,为客户提供更优质的产品和服务。
   
    Excel Technology的总裁兼首席执行官 Antoine Dominic 先生指出:“随着行业发展,产品的地区覆盖范围和产品线的宽度将变得至关重要。通过实现整合,GSI 和Excel Technology将占据有利市场位置,从而有助于加速新产品的推出及其在全球市场的推广与普及。尽管Excel Technology多年来独立经营业绩不错,但通过并购整合,我们的股东将由此而获得丰厚的回报,同时不仅能为员工带来更多发展机遇,还能为我们的客户提供更多更出色的解决方案。”
   
    在2007年内,Excel Technology的收入达 1.6 亿美元,净收入达 1770 万美元。GSI 集团公司的同期收入为 3.178 亿美元,净收入为 1900 万美元。
   
    关于 GSI集团激光事业部
   
    GSI 集团公司激光事业部制造的世界一流的工业激光器产品,可用于各种材料加工应用。公司 30 多年来一直致力于向医疗设备、航空航天、汽车、电子及半导体行业提供精密技术。GSI集团拥有一系列具有国际声誉的品牌,其中包括JK、Lumonics 和 Spectron 等激光器产品系列。激光事业部的总部位于英国的 Rugby,上海,北京,深圳设有办事处并在苏州设有工厂。GSI 集团公司的总部位于马萨诸塞州的波士顿,并已在纳斯达克股票交易所公开上市(交易代码为:GSIG)。
   
    关于Excel Technology Inc.

   
    Excel Technology Inc.成立于 1985 年。Excel Technology及其全资子公司制造并营销主要面向工业/商业和科学应用领域的光学解决方案,包括激光系统和电子光学元件等。
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