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格柏科学收购工业激光解决方案供应商Virtek

2008-09-17 10:39
华静一
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  格柏科学(Gerber Scientific– NYSE: GRB)宣布其已达成一项最终协议,将通过其加拿大全资子公司收购Virtek Vision国际有限公司(TSX:VRK)(“Virtek”)的所有已发行股票。Virtek是一家领先的高价值工业激光解决方案供应商,位于加拿大安大略省沃特卢和德国的吕登西埃德。合并后,格柏年收入会立即增加约5,000万美元,同时为格柏的工业和其他合成材料市场提供全球范围的增长平台。

 

    截止至2008年4月30日,Virtek公布的财年收入为5,210万加元,毛利润为49.4%。Virtek提供制模、检测、打标和雕刻产品,其工业激光解决方案为全球制造业的需求提供服务。Virtek服务的客户遍及全球航空航天、预制结构、交通运输、金属加工、工具和模具制作等领域。其销售业务主要在北美洲和欧洲。

 

    “Virtek加入格柏会提升格柏在创新和加工自动化方面的领导地位”,格柏科学总裁兼CEO Marc T. Giles先生表示。“Virtek的解决方案、专业人员和客户将为格柏的服装和软性材料的业务提供重要补充,拓展了我们为全球客户提供无与伦比的产品和服务的能力,尤其是航空航天业及采用复合材料技术的相关行业。格柏和Virtek在这些行业内有共同的客户群,这次合并会进一步加强我们在这一战略细分市场的产品阵容和地位。”Giles先生补充道,“随着格柏本财年初成功推出Solara ion?、GERBERcutter? Z7以及ALPS产品,此次收购再加上最近在中国宣布的收购,我们一直坚持既定战略目标,即通过对指定对象的补充收购促进企业组织的成长。”

 

    “对我们公司来说,这是一个激动人心的里程碑,我们期待着不断发展壮大。”Virtek总裁兼CEO Stephen J. Sorocky先生表示,“格柏全球的分布、规模、广为公认的品牌和全球服务以及与客户的良好关系使其成为Virteck理想的合作伙伴。合并之后的团队会为Virtek、我们的客户以及员工创造出令人激动的发展契机。我们期待着与格柏团队的合作,相信会有一个快速、平稳的过渡。”

 

    Virtek董事会成员一致同意加入格柏,并建议Virtek的股东接受该收购。

 

    格柏已有的1.25亿美元信用额度为本次收购的资金来源。

 

    按照协议条款,格柏会以每股1.05加元或3510万加元现金收购。该出价约相比Virtek在多伦多证券交易所2008年8月29日Virtek宣布其将被收购前的一整个交易日收盘价溢价18%。协议包含此次交易性质的专项条款,包括禁止Virtek征求任何竞争性的收购。如果Virtek收到其它高价争购方案,那么格柏拥有与之竞争的权利。如果Virtek采纳该争购方案,而格柏选择不与之竞争,那么Virtek需支付格柏115万加元的违约金,另外还需支付高达25万加元的补偿费。

 

    据估计,格柏公开收购通告于2008年9月15日前后寄至Virtek股东。格柏正式收购和付款之前,要约需满足的各类情况,包括但不仅限于有效存款不低于Virtek已发行普通股的66 2/3百分比(全面摊薄),获得所有必要的监管部门批准和符合本次交易性质的其它专项条件。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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