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中金公司:大族激光(002008)信息标记设备风险尤存

2008-11-01 09:38
林契于宸
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    公司前三季度业绩符合预期。实现营业收入13.88亿元,同比增长27.78%;归属于母公司所有者净利润1.65亿元,同比增长21.08%。符合我们预期。

 

    3季度单季度净利润同比下降9.94%,营业收入基本持平。4季度公司将确认转让大族数控大楼而产生的一次性收入,将增加净利润6000万元左右,业绩达到我们全年的预期问题不大。

 

    信息标记设备依然低迷,差于上半年。受宏观因素影响,纺织皮革等出口型企业对激光信息标记设备的需求减少幅度较大。公司激光信息标记设备约1/3的销售来自皮革行业。08年上半年,激光信息标记设备同比减少5.48%,其中来自皮革行业的收入同比减少59%。3季度销售差于上半年,尽管公司通过在手机、电子、食品包装、药品包装领域的拓展弥补了部分影响,但不足以抵消。信息标记设备是公司最大的业务板块,占主营业务收入33%,占主营业务利润比重38%,对业绩影响较大。4季度和09年该业务压力依然较大。

 

    激光切割设备、激光焊接设备、PCB设备和激光印刷设备表现良好,预计09年增速将低于此前市场预期。这些产品,相对于激光信息标记设备,应用范围和进口替代可提升空间更大,目前受宏观经济的影响比较轻微。我们预计09年仍将保持可观增,但是增长速度将低于此前市场平均预期。

 

(编辑:小曾)

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