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2008-2009年激光市场回顾与展望:激光产业进入到焦虑期

2009-02-24 15:51
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    导语:2008已经悄然度过,在这一年里发生了许多大事件,许多事件,如全球金融危机已经影响到激光行业,如何看待过去的一年,未来发展还会如何?光电新闻网作为国内激光领域最具活力的行业媒体,一直关注着这些话题,最近我们结合《Laser Focus World》,著名市场咨询公司Strategies Unlimited以及其他机构的看法,总结翻译了多篇报告,奉献给国内的读者。希望能给关注激光行业的同仁以参考和启迪。


 


 
目前很多激光公司已经感到了经济衰退带来的压力,我们面临的问题是:影响会多久多深?哪个细分领域会继续发展?哪个细分领域会出现大的萎缩?

 

1、2008年激光市场年终总评

    在往期的激光市场回顾和展望中,我们做出了如下预测:2006-2007年度激光市场增长9%;2007-2008年度增长7%;2008年的收入是 74亿美元。在这些预测中我们也发出了一些警告,以消费驱动的增长是十分脆弱的,在2007年底我们已经看到了疲软的迹象,主要是受到了美国次贷危机和燃料价格的飙升的影响。面对崭新的2009年,市场普遍的预测是金融市场将缩水30%,美国消费者信心指数降到最低点。


    受制造业下滑的直接影响,激光行业已经明显感觉到了疼痛,无论公司的规模大小。举二极管制造商QPC为例,08年10月由于运营资金紧张削减了大部分业务。在截止于2008年9月27日的财季中,激光巨头相干公司收入同比下降了11%,而相干的触角已经伸到工业的各个角落,包括科学研究、微电子、材料加工、OEM器件和仪器等,该公司的表现可作为金融危机影响激光市场的风向标。


    相干正在积极采取措施应对宏观经济带来的不利影响,CEO兼总裁John Ambroseo指出:“整体市场正经历着严重的考验,整体销售出现下降,尽管仍有少量亮点,如医疗市场增长了25%,生物仪器市场增长了10%,太阳能市场增加了一倍。恶劣的宏观经济形势导致了令人失望第四财季,这是一个全球性的影响,不是区域性的,市场何时能复苏仍需深入的探讨。”


    一位业内人士表示,市场的恢复至少要三年的时间,而且行业会变得更加强大,他在2008年10月的激光和光电应用国际会议上发表了上述观点。加州 Incubic公司常务董事Milton Chang和另一位光电资深人士对光电产业提出了一些中肯的意见,“在这种经济形势下,风投的资金减少,应该接受低于估值预期的融资,有总比没有强,裁掉多余的员工,推迟非紧急的资本支出,密切跟进应收账款”,投资者倾向于追求稳定的收益,不会很在乎公司表面的光环,在乎的是实实在在的盈利能力。

 

2、历史上的经济衰退对激光产业的影响

   GDP连续两个季度出现萎缩就可以界定为经济衰退,历史上经济衰退的例子有:1、上世纪30年代的经济大萧条;2、70年代石油危机引发的经济衰退;3、 1979年出现能源危机,为了控制高通货膨胀,1981-1982年美联储在高失业率的情况下收缩货币政策引发经济衰退;4、1990-1992.3年度的全球经济衰退。

 


图1 全球商用激光器收入


 
    并不是所有的经济衰退都会影响激光市场,情况与目前类似,90年代初的经济衰退就没有影响到工业激光市场的收入,《Industrial Laser Solutions 》的主编David Belforte 梳理了1970年以来全球工业激光市场的变化规律,得出了上述结论。他指出,1991年下降5%,1992年下降17%,其它年份都在增长,“因为我们的数据有±5%的误差,所以1991年可看做是零增长年,1970年以来,工业激光市场只经历过一次严重衰退,就是1992年”。


    我们注意到90年代经济衰退的很多特征和2008极其相似。1987年的黑色星期一,美国股市崩盘、债市崩溃,加上海湾战争导致的石油价格暴涨,引发了 92年的经济危机。当时罗芬公司的经历能够让我们看清当时的情况,“经济衰退打击了装备制造业,罗芬的主要客户出现了困难,为了维持业务,激光制造商们相互竞争不断砍价。关注一下这段时期该公司的财报,充满了裁员和削减成本的信息,甚至包括了外包和租赁多余的办公室空间、关闭加州工厂等,1993年罗芬收入6000万美元,净亏损2000万美元,这种亏损的情况保持了一两年”。


    类似的,《纽约时报》的一篇文章指出:经济危机使得消费者取消了激光眼科校正手术,波及到了相关产业。一家眼科调查公司市场调研部总裁David Harmon表示:“2008年该领域将有17%的下降。”他认为这将是自2001年以来的最大降幅,萎靡的需求将导致激光加工业出现3年的下滑。最近,激光医疗厂商AMO 的2008年Q3财报给了我们很多有价值的信息,屈光设备销售额下降了14.4%至9600万美元,系统设备销售下降了31.2%至1880万美元,全球市场下滑,尽管亚洲市场仍然强劲,美国的销售形势非常严峻,准分子激光器飞秒激光器下降了35%和12%。

图2 各种激光应用在激光整体收入份额中所占的比例,“Other”包括检测、条形码应用、军事应用等

 

    不单单是工业和激光医疗市场受到影响,半导体行业也未能幸免。微电子加工、晶圆检测设备、光刻设备已经处于衰退之中。事实上,早些时候SEMI和Gartner都独立预测了2008年半导体设备市场将出现20%的萎缩。


    SEMI的工业研究与统计部高级主管Dan Tracy表示:“半导体行业是有周期性的,半导体器件销售和出货量在过去7年中都在增长,工业设备开支增长了4年,下降了3年,估计2008年将出现 20%到25%的下降。鉴于目前的混乱和未来全球经济的不确定性,对全球半导体市场来说2009年将会是一个低增长和不增长的年份。半导体器件制造商正在推迟、取消扩张项目。目前看来,2009年半导体设备支出将下降10%以上。购买欲望降到了自2003年以来的最低点。

 

3、激光市场逐渐走向成熟

 

   激光产业逐渐走向成熟,产品的商品化也变得很充分。众多公司在寻求富有潜力的市场以保持高速增长,或者通过合并和收购(M&A)来调整公司的运营。在已经过去的2008年我们看到了一系列大规模的并购活动,这是一个明显的信号——激光产业中很多领域市场化已经非常充分。


    投资银行和资产管理公司Needham & Company的高级研究员John Harmon表示:“2006年光纤激光器开发商IPG公司成功上市,引起了一系列的收购浪潮,以增强自己的光纤激光器和相关组件技术。2006年12月罗芬公司完成了该年度的第四次收购,最终购买了特种光纤和光纤激光器制造商Nufern公司。2007年1月 II-VI公司收购了德国的激光技术公司HIGHYAG。今年9月,nLIGHT收购了Optotools。10月通快收购了已上市的SPI公司,该公司是除IPG之外的唯一家已上市的专业光纤激光器制造商,收购金额是4900万美元。这些收购是某些激光领域成熟的标志,这些领域包括:切割、焊接和其他激光加工。虽然某些领域激光器的渗透率仍然有限,比如焊接领域,仍落后于传统焊接技术。


    2008年激光产业的收购非常热闹:Arasor收购Novalux;Lockheed Martin收购Aculight;GSI集团收购Excel Technology。这些事件表明他们都希望扩展他们的激光产品线,发展系统级的产品更能掌握价格竞争力,而不是依靠其它供应商。举Arasor收购 Novalux为例,这项收购让激光显示、移动电话、导航系统厂商Arasor得到了红绿蓝光学引擎的所有零部件技术。Novalux的红外激光器技术结合Arasor的PPLN芯片技术,把红外激光器变成了RGB光源。在Lockheed Martin收购Aculight的收购案中,Lockheed所得到的技术加强了他在激光制导、飞机自我保护、高级传感器方面的核心产品的技术水平,并且向邻近市场做了扩展。针对GSI收购Excel一事,Excel Technology,的CEO兼总裁Antoine Dominic是这样评价的:“随着行业的发展,地理范围和产品线的宽度变得非常重要,通过强强联合,GSI和Excel会在新产品推出和市场渗透方面取得有利位置。


    Harmon表示:“激光公司已经从以前的”科研项目“变成了目前以利润最大化为目的的商业公司。几百家公司追逐一个相当小的市场(70亿美元),出现合并的现象是理所当然的事情,相干、理波、罗芬等公司通过收购达到了相当大的规模,使得小公司无法与之竞争,这种趋势令人关注。投资者已经日渐对低迷的增长和较低的利润失去耐心,这种情况使得激光公司的管理团队压力越来越大,从而追求合并带来的好处。”


     “IPG的IPO及快速成长挽回了投资者对激光产业的信心,加强了激光加工市场的力量,跟“科研”和“政府研究”市场相比,激光加工市场增长很快,不像微电子那样有周期性。信贷市场的收缩可能会给融资收购带来难度,更多的激光公司会选择降低成本、控制支出、储存现金等手段。” Harmon表示。

 

4、未来预测:最好和最坏的情况


    从90年代初期的经济衰退中,激光公司应该能够总结出一些应对的方法。没有人能够预测到经济下滑的深度和时间。去年这个时候我们预测2008年全球激光市场将达到74亿美元,报告了2007年销售收入是68.9亿美元。但是现在回过头来看,根据Laser Focus World 的估算,2008年的实际收入只有71.2亿美元,主要是由于经济危机的影响。 


    
    根据最近几个月的观察,经济下滑已经无法避免。根据来自美国经济分析局的数据,第三季度(截止于2008年9月30日)的GDP增长是负0.3%。根据欧盟统计局的信息,欧盟15个主要成员国Q2的GDP增长是负02%。

 

    激光产业的增长取决于消费行业和经济的下滑趋势。2009年最坏的情况,我们可以看到工业、医疗、半导体激光市场下降20%以上。但是很多业内人士还是预测国防和安全的激光应用仍会保持强劲的增长,让人们在黑暗之中看到了一些曙光。但是新当选的总统奥巴马和民主党控制的国会可能会结束伊拉克战争,让人感到一些国防订单会流产。


     “我们对未来已经有了一定的判断,跟前任政府相比,新政府对商业技术是很敏感的。我并非完全乐观,但是,非二极管激光器市场如太阳能、生物医疗等应用会有出色的表现,如材料加工、医疗、仪器仪表等。不幸的是,随着4万亿信贷紧缩,新政府在美丽的长期愿景面前可能会变得束手无策。”光电产业发展协会的CEO 兼总裁Michael Lebby表示。这是一个非营利性协会,致力于推动光电产业的增长。


    受前几个季度半导体产业放缓的影响,光谱物理在2008年前9个月的销售收入增长了3.3%,达到3.379亿美元。但第三季度比07年同期下降了 3.6%,达到1.05亿美元,07年同期为1.09亿美元。“半导体市场已经出现了萎靡的情况,但与平板显示相关的激光二极管销售出现了增长。”光谱物理的负责激光二极管销售和业务发展的高级总监Merrill Apter表示。实际上根据显示调查公司DisplaySearch 2008年Q3 TFT-LCD供应/需求/资本支出的季度报告,预测该季度TFT-LCD制造设备达到历史性的峰值。不幸的是,平板价格快速下降,产能利用率低,全球经济形势导致FAB建设推迟,2009年的预测是下滑了21%,达到106亿美元。


    2008年第三财季(截止于9月30日),罗芬和通快公司的报表有点相似。罗芬Q3的净销售收入是1.543亿美元,比去年同期上涨18%。“正如预料的一样,第四季度受到了装备需求和半导体市场下滑的影响,抵消了电子和太阳能的市场平稳”,罗芬的CEO兼总裁Günther Braun表示,“在这种富有挑战性的经济环境中我们取得了成功,主要取决于我们服务于细分市场的能力,提高了我们的全球基础,扩宽了客户群。”


    在通快的2007/2008年财报中,通快有64%的产品是基于激光技术的,取得11%的销售增长,达到27亿美元。在2008/2009财年,通快集团主席Nicola Leibinger-Kammüller表示:“未来仍是不确定的,希望今年能和去年持平。”


    重要的光纤激光器制造商IPG的日子过得不错,2007年取得了32%的显著增长,达到了1.887亿美元,2006年为1.432亿美元。根据2008 年Q3的财报,IPG再次取得29%的高增长率,达到了6200万美元。IPG的CEO Valentin Gapontsev表示:“我们进入了富有挑战性的经济时代,就像我们以前所承诺的一样,IPG目前仍处于市场的有利位置上。我们预测第四财季高功率激光器的销售仍然会强劲,但是我们在亚洲某些市场上的脉冲激光器销售可能会出现下滑,高功率激光器的强劲将会弥补这一遗憾。另外,欧元的贬值使我们降低了 300万美元的预测。”


    如众人所说,2009年激光产业最好的情况是零增长,总收入仍是2009年的71.2亿美元。最差的预测是出现20%的下降。Laser Focus World的官方预测中采取了折中的预测:下滑11.3%,达到63.2亿美元,2008年是71.2亿美元。

 

5、激光技术未来的发展趋势

 

    2008年IPG和通快努力地扩大了技术产品线,包括气体、固态和光纤激光器。广泛的产品线让他们的客户可以轻松选择“一站式购物”模式。CO2激光器仍然会称霸不锈钢切割市场,但是光纤激光器的进步,使得她能够蚕食原来气体、YAG、蓝宝石激光器的领地,并产生了一些新的应用,如纺织产业的激光接缝。对于超快激光、微加工设备、半导体与光伏的切割和光刻、组织成像(tissue imaging),Edmund Optics的产品经理Amr Khalil表示:“随着价格的降低,固体激光器将普遍取代笨重和效率低的气体激光器,特别是在某些特殊的领域,如生物医疗和材料加工。氦氖和氩离子激光器每年下降大约5%-10%,但在一些干涉长度要求较长的应用领域将会继续使用,如照排和图像处理。”

 

 

图3 各种激光器收入在总收入中所占的比例,二极管泵浦固态激光器(DPSSL)包含了少量激光泵浦固态激光器(SSL),“other”包括离子激光器、其它气体激光器和其它分类没有的激光器

 

    但是没人能否认,2008年激光器一个重要的发展趋势是高效率“绿色”技术(当然其它光电技术也是如此)。除了在太阳能电池加工领域表现出色外,激光器还进入了其它显示制造技术领域,如OLED制造,对传统技术进行了改良,提高了效率。还有电子纸技术,正在被证明是可行的光源,用于激光熔接。套句加州州长 Arnold Schwarzenegger的话:“这是具备改造未来能源的革命性技术”。2008年11月他参观了Lawrence Livermore国家实验室的国家点火装置,然后描述了一个雄心勃勃的高功率能源项目:可控激光核聚变。

 

6、材料加工

 

     对于许多工业激光和系统供应商来说,Q3的业绩增长主要源于商业展会。根据一位公司高管的说法,2008年在德国进行的展会成功地让他的公司完成了年度计划。起初好像是激光行业与其它行业背道而驰,但是随着银行倒闭的浪潮、股票创纪录的下跌以及全球信贷紧缩的打击,上市公司的季度财报表明,2008年我们幸运地走过来了,2009年我们面临巨大的挑战:零增长或负增长。


    纵览2008年的数据,激光器的出货量出现了2%的象征性增长,主要受到了某些激光器销售低迷的影响,如低功率CO2、灯泵浦、二极管泵浦固态激光器等。由于受到了半导体产业低迷和光纤激光器的侵蚀,高功率CO2激光器的出货量只是温和地增长了5%,主要由东欧和中国的激光切割设备需求拉动。高功率激光器增长了9%,在某些市场领域增长强劲,比如汽车工业。二极管市场的销售状况良好,开始证实了它的实力。由于半导体行业低迷,准分子激光器销售出现下滑。

 

材料加工用激光市场走势图。包含了所有金属加工用的激光器(例如焊接、切割、钻孔等);半导体和微电子制造用激光器(例如光刻、检测、控制、缺点分析维修、钻通孔、不含光罩);加工对象包括:塑料、金属、硅,其它材料加工如台式机制造、微机电、浮雕全像摄影、光栅制造,也包括了光刻用准分子激光器。一些制造部门(如能源、农用机械、航空)在2008年需求特别大,而其它部门(如半导体、汽车、纺织制造等)市场萎靡不振,准分子激光器的遭受沉重打击,经济危机也威胁到了千瓦级系统的销售。2008年有很多光纤激光器用在了切割系统上,2009年可能会分享更多的份额,尽管金融危机来了。来源:LaserFocusWorld


 

    2008年激光器的收入增长6%,由于竞争激烈,低功率CO2 (6 to 7 kW)和光纤激光器(6 to 10 kW)价格出现了下滑,但高功率CO2和光纤激光器的强劲需求抵消了前者的不利影响。激光二极管在焊接和钎焊应用方面的增长促进了“other”类的增长,准分子激光器低迷的情况有所改善。


    激光系统的销售情况跟激光器类似,2008年增长了4%,达到63亿美元。激光供应商受到了来自价格下降的压力,并且还受到了半导体市场和低功率CO2激光市场低迷的影响。


    撇开高功率激光器销售价格不说,设备商普遍感到了来自低价竞争的压力,特别是众多的打折销售的存在。在低功率CO2激光器领域,这已经是一种普遍现象,并且在最近两年变得特别明显。DPSS激光器供应商明显感觉到光纤激光器正逐渐侵入他们的领地。目前日益增长的光纤和盘状激光器正在寻找路径进入高功率材料加工市场,如切割和焊接。所以高功率CO2激光器的价格压力可想而知。


    在2008年1月由《Industrial Laser Solutions》主办的会议上,就曾经预见出现低单位数增长是可能的,“考虑到了一些难于预见的经济情况”,现在看来基本准确。2009年的预测是很困难的,一个关键的指标,美国金属板材激光切割机的销售出现了大概10%-25%的下滑。就连制造商本身都无法确定未来的影响如何。


    与其它部门的负面预期一样,2009年的出货量可能会下滑4%,激光器收入也会下滑4%,激光装备的收入下滑6%。如果这个预测成立,这将是激光器进入工业领域39年来第二次出现负增长,第一次是在1992年。

 

7、医疗和诊断

 

    市场占有率的提高可能会使这个部门受益。“生物技术的高潮使得该领域相对乐观,我们相信由于激光器具备高功率、宽波长范围、价格下降等多种因素,生物医疗仪器中激光器占有率的可能会有所上升,这些仪器主要用于DNA测序、疾病分析、流式细胞仪和显微镜检查等”,“几年前激光器卖到了5000-8000美元,现在价格是3000美元,假如这些仪器要进军第三世界市场的话,价格还要继续下跌”,MarketTech的总裁Phil Crowley表示。MarketTech是一家激光器代理、销售和服务公司,主要为欧洲的知名激光器制造商提供代理服务。


    尽管2009年准分子激光器的收入预期出现了下降,激光技术推动着准分子激光眼科手术、皮肤和头发再生治疗等领域的发展。激光诱导荧光光谱仪、基于激光和图像技术的疾病诊断、光学相干层析技术(OCT)等发展迅速。OCT市场到2012年将达到8亿美元。德国Carl Zeiss Meditec刚刚发布了第二代OCT系统——Cirrus 高清晰、高分辨率、光谱范围OCT系统,据预测新的OCT仪器将比以前版本更具魅力。在2008年夏天的时候,Carl Zeiss Meditec已经感觉到了诊断仪器和眼科设备市场的疲软,特别是美国,收入下降了30%。

 

医疗和诊断用激光市场走势图。包含了眼科医疗用的所有激光器(包括屈光手术、光凝),涵盖外科手术、一般治疗、图像、化妆应用的激光器。还有美容用途,包括去除皱纹、脱毛、视力矫正等,跟消费型经济密切相关,新的发明包括大量使用的超快激光器,很多用在便携式脱毛产品上。来源:LaserFocusWorld


 
    总的来说,生物医学领域的二极管激光器和非二极管激光器应用包含了眼科诊断和检查、治疗和图像应用、皮肤美容手术等,2008年会出现轻微的下降,据预测2009年该领域的消费开支将下降10%,达到4.77亿美元。在2009年的下跌中激光美容扮演了重要角色。从Q3激光美容相关公司的财报看,Palomar Medical、Cutera、Candela都下降了21%到32%,季度收入在1900万美元和3800万美元之间。

 

8、基础研究

 

    根据《R&D》和《IEEE Spectrum》杂志的报道,2008年全球研发支出增长了7.6%,其中中国增长了24%,远远超过了美国3.7%的增长幅度。中国已经成为全球研发投入第三大国,仅次于美国和欧洲。


    2008年研发用激光器的收入由下列领域来驱动:能源、医疗、国土安全、光伏、激光核聚变、裂变反应堆、新的显微镜光谱仪、特种材料的光致发光、太赫兹光源、探测器、红外成像和监视系统等应用。但在2009年,由于经济不景气,军事研发用激光市场可能会萎缩,而医疗和能源开支会持平,军用开支的减少主要在美国,这个国家占了全球军费支出的45%。

 


基础研究用激光市场走势图。包含了所有基础研究和开发用的激光器。这是最能抵抗经济衰退的部门,由于价格竞争激烈,2009年研发用激光器收入将与2008年持平。该领域渴望政府的重大立项,如何聚变裂变计划、定向能武器、阿秒反应研究等。来源:LaserFocusWorld


 
    《Laser Focus World》以前的数据表明,1994-2007年间研发用激光器的销售有一定的增长,从1亿美元增长到了1.8亿美元,但是其中1996-2000年这段时间从1.4亿美元降到了1亿美元,可能是受到了电信泡沫的影响。美国的研发用激光器市场主要由政府采购主导,如美国的国家科学基金会(NSF)和国家卫生研究院(NIH),德国的德国研究基金会(DFG)、欧洲的工程物理科学研究理事会(EPSRC)等。2008年这个领域增长了3%-4%,但是大的经济环境可能会导致2009年出现零增长,保持1.806亿美元。


    近日《Physics》的一篇关于美国政府研发投入方面文章令人不安,虽然不属于激光领域,国际核聚变实验堆计划和国际线性对撞机项目没有收到分别1.5亿和6000万美元的拨款。很重要的是,这些是由美国主导的项目,国际空间站的拨款也出现了危机,有数据指出,自2007年以来,联邦基金的大学科研用拨款跟不上通货膨胀的步伐,尽管2006年美国竞争力计划承诺在未来10年内让美国联邦的研发费用翻倍。好的消息是2007年非联邦学术研发基金增长了大约8%(扣除5%的通货膨胀后),大学的研发支出下降了6.6%,州和地方的研发支出上涨6.1%,工业支持的研发资金上涨了11.2%。

 

9、仪器仪表

 

  在基于激光器的仪器仪表中,用于生命科学的占了大部分。其中制药工业又占据了相当大的一部分。有些产业人士希望生命科学能在这场金融危机中独善其身,现在看来似乎太天真了。“2008年10月GlaxoSmithKline宣布研发部门裁员1200人。同月,Merck宣布2009年前关闭在西雅图的研究机构,裁员240人。另外,Merck计划2011年之前全球裁员7000名以上,尽管所有业务都出现了影响,不单单是研发部门,一些被裁的研究人员也可以在其它制药公司找到工作,但整体上呆在实验室里的人员是减少的,伴随而来的是仪器需求和更新的减少。”市场咨询公司Strategic Directions International的副主席Michael Tice这样评价。这家咨询公司主要研究生命仪器产业,每两个月发布一次市场报告。


    Tice表示不管华尔街是上涨还是下跌,人们照样需要食品、医疗、药品等,但是在住房和租赁市场出现的问题已经逐渐传播到了生命科学的生产和研发领域。他非常关心金融危机对医疗、制药和食品用的诊断和研发仪器的影响。2008年激光仪器销售达到了9400万美元,估计2009年将持平。

 


仪器仪表用激光市场走势图。涵盖生物医学用的所有仪器(用于细胞和蛋白质的仪器,如流式细胞仪、DNA测序仪等);分析仪器(非生物医疗用,如激光拉曼光谱仪、荧光光谱仪、消融仪等);采用激光光源的显微镜。食品安全、毒品检测、临床诊断等方面投资将驱动这个部门的发展,抵消了制药研发费用下滑的影响。预测2009年这个部门将与2008年持平。来源:LaserFocusWorld
 


 

    但是前途并非一片悲观。“积极的方面是用于生命研发的资金仍会保持稳定,原计划2009年来自国家卫生研究院的拨款保持2008年的水平,大约295亿美元,但国会追加了3%。”Tice表示。


    Tice补充道:“另一个生命科学支出的增长点是食品安全。在食品中添加三聚氰胺提高了人们对这个领域的兴趣,特别是在中国。保护食品安全的行动在美国和其它工业化国家也会增加,当前三聚氰胺的检测主要靠气相色谱-原子光谱分析法,并没有用到激光器,但其它的食品安全领域可能用到激光光源,这是一个日益增长的市场。”


    美国食品与药物管理局和其他世界性组织将会发现这一发展方向,对食品安全的研发投入进行跟进。“奥巴马政府将会更加注重产品安全测试方面的投入,”《BioOptics World》的特约编辑华盛顿州顾问Susan Reiss表示,“这些行动将会使产业受益,很多观察家认为引进新设备和新药物应用已经不能再耽搁。最近从美国食品和药物管理局传来了好消息,2009年政府将会加强来自中国和其它重点监控地区的产品进行实时检查和反馈,给相关便携式设备带来了机会。

 

10、通信和光存储


    虽然OIDA的Michael Lebby乐观看待2009年生物医疗和太阳能领域的非二极管激光器市场前景,他也对激光二极管市场的销售发出了警告,“激光二极管仍有很长的路要走”,根据他在光电产业20年的经验,他预测电信用激光二极管将会出现下降。光存储和电信用激光二极管将受到来自闪存和更低成本的Fabry-Perot腔和分布式反馈激光器的竞争,主要在新的消费互连产品上,比如有源光缆电缆。“动态网络的来临使得可调谐激光器感到了前所未有的兴奋,功能更加丰富,但相对取代下来的栅激光器(grid lasers),产量较小。在光存储方面,闪存产品向64G迈进,现在的问题不是如何而是何时使光存储市场衰落。”Lebby表示。


    Lebby认为到2012年左右非二极管激光器市场将第一次超过激光二极管。非激光二极管的收入不变,激光二极管在两个主要的市场(电信和光存储)的利润将受到挤压,实际上,在2008年底,我们看到电信市场的资本支出出现了重大下降。人们对带宽的要求正在增加,有人预测几年以后,可能会出现网络拥堵,服务质量下降的现象。

 


通讯和光存储用激光市场走势图包括了通讯和光存储用的所有激光二极管,涵盖泵浦激光器、收发器和放大器中用的激光器。这些产品是电信和光存储非常重要的一部分,所以经济危机将使这个部门的销售缩水。CD和DVD受到经济周期的影响,遭到销售下滑和价格下降的双重打击。来源:LaserFocusWorld


 

    关于光存储,405nm的蓝光激光二极管继续增长,2006年底第一次植入了索尼的光盘播放器之中,从而出现了蓝光播放器。目前双波长650/780nm蓝光播放器的推出减少了纯780nm激光器二极管的需求。2009年我们可以预测到整体光存储市场将下降28%,达到13亿美元。780nm和650nm的激光二极管分别会出现20%和10%的下降,但是405nm的设备却出现25%的增长。


    在电信方面,光器件制造商JDSU的Q3财报能够反应经济衰退对电信业的影响,这个季度跟去年同期相比有所增长,但低于前一季度,说明电信业已经感受到了寒冬。激光二极管制造商Bookham 截止于2008年9月27日的Q1财报也能说明一些问题,该季度收入比去年增长了23%,但比上季度仅增长了6%。


    离IT泡沫已经七年,电信产业的收发器、放大器、光纤激光泵浦用激光二极管在过去的六年都出现了稳定的增长。回顾2002年和展望未来激光二极管前景,Strategies Unlimited的光电产业主管Robert V. Steele指出,2002年出现的36%的市场下跌是一个反常现象,“从1996到2002年,激光二极管的年平均增长率达到了16.9%。”一篇对大型光通讯公司的季度收入分析报告得出这样的结论:Avanex、 Bookham、 Finisar、JDSU、 Opnext和Optium在2006-2007年的增长是相对缓慢的,2008年的增长显著,但Q4被认为将出现下降。

 

    根据Strategies Unlimited的预测,通讯巨头思科公司的收入是通讯市场的风向标。很不幸,2008财年思科只增长了6%,他们已经进入了一个衰退期,虽然FTTH行动仍在进行。目前40G网络已经大量铺设,讨论100G网络为时尚早,LFW预测2009年通讯用激光二极管市场将缩水5%,达到18.1亿美元。


    现在情绪正在高涨,在《Lightwave》杂志11月的文章中,主编Stephen Hardy写到:“为什么这次衰退和以前不同?你准备以什么方式在这个光学冰冻期中生存…然后这样…这样…这场衰退发生了。”Hardy写道。对于许多公司高管认为他们无法度过下一场衰退,Hardy的描述是温和的,“首先,这不是你的错,对于众多的投资者,你尽了力。另一方面,分析家坚持带宽增长趋势仍会继续,让人觉得光通讯产业仍然让人感到前途光明,目前的带宽需求与2001和2002年时类似”。Hardy认为衰退将接近底线,新的一轮合并事件可能发生,“这轮衰退与上一次有所不同,有可能会让产业更加健康。”

 

11、图像记录

 

     台式激光打印机和传真机的销售情况类似于计算机直接制版形象艺术印刷,原本估计2008年会出现轻微增长,但实际的情况是比07年下降了10%,达到5900万美元,现在我们预测2009年会出现5%的下降,整体收入为5600万美元,主要受到全球经济衰退和设备资本支出下滑的影响。

 

图像记录用激光市场走势图。这个种类包括台式机激光打印机、传真机、图像记录器等,还包括了它们在商业系统中的应用,如颜色分离器、计算机直接制版的印前系统、高容量打印机、冲印机,MRI或CT扫描器、雷达、卫星图像器的光源等。经济衰退影响到了新闻和杂志的广告打印业务,所以激光打印系统的销售会大幅下跌,里面的激光器销售跟着下跌。但是这个行业是非常保守的,跟着经济周期走,比那些充满投机的部门好些。来源:LaserFocusWorld
 


 
    数码印刷领域大的激光器制造商有:1、相干,主要有罗盘型315nm和415nm DPSS激光器系列;2、Intense,INSlam量子阱 650nm或780nm混杂激光阵列,在一块集成电路上放了几百块单模发射器;3、Kodak ,继续投入数码打印市场,主要采用830nm的激光头和其它激光二极管。在图像记录市场上非二极管激光器市场正在衰落,幸运的是,激光器的新应用主要发生在形象设计领域。Heidelberger正在寻求采用808nm和980nm高功率激光二极管,用在高效单张胶纸的印刷方面。在风干工序干燥时间是一个瓶颈,激光能够快速烘干油墨,而不会烧伤胶纸,这个过程减少了30分钟,达到大约6分钟。

 

12、娱乐与显示

 

     2008年该领域仍是一个小市场,总收入为1700万美元,09年将持平。基于激光的娱乐和显示产品,有激光演示、天文馆、激光模拟、广告显示、激光笔、激光投影等,2008年底我们看到了第一台激光电视的出现,有65英寸,由三菱公司发布,型号为LaserVue model L-5-A90,价格是7000美元,“这种激光电视是一个惊人的成功,目前商店里已经买不到,因为刚生产出来就卖完了。”Arasor主管市场的副总裁Greg Niven表示。


     “激光电视能否成功还有待观察,让我们激动的是用于大场地的RGB激光投影机的诞生,其中重要的部分是数字影院,因为RGB投影市场才刚刚开始,2010年前起飞的可能性很小,当前的经济形势并非主要因素,2009年的销售额仍会大幅提升,因为2008年这个市场还很小。”Niven.表示。

 

娱乐和显示用激光市场走势图。包括激光秀、信息显示和电视、激光笔、全息显示和激光投影。激光笔销售的下滑导致了这个部门整体收入的下滑。新的机会在激光投影(含影院和个人应用)方面,激光和LED竞争在个人投影用光源。2009年这里仍然是一个新兴的领域。来源:LaserFocusWorld


 
    Niven指出大场地激光投影的潜力是巨大的,估计当前采用灯光源的数字投影将会取得高效率、改善的色域、高亮度、长寿命,但激光引擎维护容易,每个每年只需几千美元。在2008年下半年,美国最大电影院组成的“数字影院执行伙伴”(Digital Cinema Implementation Partners,以下简称“DCIP”)宣布他们联手5个主要的电影制片商在美国和加拿大为2000部电影/动画/戏剧等兼容数字投影系统配置。关于RGB激光投影在可视电话中的应用请查看www.laserfocusworld.com/articles/341582。一个新兴的娱乐和显示市场将驱动大型RGB激光的销售。

 

    相关文献


1. P. Krugman, www.princeton.edu/~pkrugman/contagion.pdf (October 6, 2008).
2. www.conference-board.org/economics/ConsumerConfidence.cfm.
3. wikipedia.org/wiki/Early_1980s_recession, and en.wikipedia.org/wiki/Late_1980s_recession.
4. B.J. Feder, New York Times, Business News section (April 24, 2008).
5. T. Diaz de la Rubia and E.I. Moses, ICALEO 2008 Plenary, Temecula, CA (Oct. 20, 2008).
6. G. Smolka, Optical Coherence Tomography: Technology, Markets, and Applications 2008-2012, PennWell Corp., www.BioOpticsWorld.com/resourcecenter/OCTreport.html.
7. D. Cress, www.onemedplace.com/blog/archives/1002 (Nov. 4, 2008).
8. D. Kramer, Physics Today 61(10) p. 26 (October 2008).
9. D. Kramer, Physics Today 61(10) p. 33 (October 2008).

 

(编译:曾聪)

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