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《Industrial Laser Solutions》的年度工业激光市场回顾和展望

2009-04-27 14:26
水墨黯月
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        4月27日消息,最近美国知名激光行业杂志《Industrial Laser Solutions》发布了他们的年度市场回顾和展望,全文如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

希望在明天

        摘自:美国Industrial Laser Solutions杂志    作者:该杂志主编 David Belforte        

       

        想从我这里了解什么呢?我的水晶球中已经出现了一条裂纹,这是由太多的经济坏消息造成的。“显灵板”上的图案和数字因为我寻找灵感而用过太多次,现在都已经消失了。希腊巫师已经消失了很久,因此我不能再麻烦她了,而且在塔罗牌上也没有了图案。在过去的几周内,我的情绪比六旗游乐场的过山车经历了更多的起伏。我曾经联系的消息人士已经不再回复我寻求最新市场动态的电邮和电话。我桌上的坏消息堆起来比好消息要高出许多。而你,是否也在期待一个关于工业激光市场的客观且被认为精确的评估结果? 


        正如泰坦尼克号主厨所说的那样——“也许情况会更糟糕,甚至在晚餐前发生”——说明一个人即使在完全负面的情形下也能找到一丝正面的东西。这完全依赖于你持有怎样的观点。 



         
 
 

        七周前,当这篇报告还在准备时,我就像那名大厨,在黑暗的环境中寻找一丝光明的踪迹。根据几份来自国际机床展会上的报告,对2008年市场的初步估计仅仅比2007年1月时预计的要低几个百分点,而且2008年的数据反映了增长的趋势,这并不出乎意料之外。 

        表1显示出2008年取得的成绩保持了过去16年中的这一趋势,工业激光系统的销售收入在这一年实现了13.5%的复合增长率。它还显示了2009年预测的结果将成为自1970年以来第二个出现负增长的年份。2009年对激光器收入的预测比2007年高出1% ,且来自系统的收入可能仅降低2%。要知道2007年是工业激光器收入非常好的一个年份。 

        美国国内存在一个得到联邦储备银行认可的共识——现在处于经济衰退阶段。对于某些行业,如房地产,这种情况已经存在了数月之久。2008年上半年,除半导体行业滞后的复苏外,工业激光仍以2007年的速度增长,即使报告显示出快速提升的全球能源成本开始不断见诸于报端。例如有这样的消息:“美国工业生产在二月出现下降”,“缩减的工厂订单报告增加了衰退的担忧”,以及“欧洲地区的工业新订单下降了3.6%”等等。 

        随着几个月过去,头条的声音变得更为刺耳,因为其他关于经济的担忧也浮出水面:“欧洲地区的工业产量在五月暴跌”,“高油价成本使飞机订单延期”,以及“对英国经济衰退的恐惧正在膨胀”。 

         
 
 

        随着夏季行将结束,每天几乎都会出现令人担忧的新闻,如“全球制造业处于五年最低点”和“德国制造业正遭受订单快速下滑之苦”。经济报道显示,“西班牙和意大利正遭遇2001年9月以来最严重的新订单下降”,“意大利出现接近滞胀的情况”,“俄罗斯通胀今年将加速到达14%”,以及“日本降低经济预期”。 

        在第三季度还是“美国工业产量下滑”和“制造业指数显示快速下降”,而国际上则是“中国经济增长放缓”,“日本的核心机械订单显著下降”,“德国工业产量下降了2.4%”,以及“英国制造业产量下滑”,所有这些也许都可以用一个标题“美国经济的下滑对工业化国家造成影响”。 

        难道去年第三季度三大展会的工业激光参展商们对未来前景毫无惶恐吗?在这些展会上发生的事情使专家们感觉到困惑,他们都被大量的参会者、高质量和数量的购买意向以及订单所震惊,并制作出了高度乐观的报道。英文版《Industrial Laser Solutions》杂志在展会期间完成的几十个采访中,设备供应商表达了能够达到2008年收入目标的乐观态度以及对2009年前景的谨慎看法。总的来说,报道中对2009年最乐观的看法是这一年将是2008年的重复,即实际上是零增长的年份,而相对悲观的看法认为2009年的销售将出现个位数的下滑。 

        从全球范围来看,对于所有工业激光企业的市场经理来说——如何将产品推广到不同的行业领域——这一主要的困难产生了反向的阻碍;差异化使得激光产品的销售覆盖了多个行业,产生了活跃的细分市场。而且,其中许多细分市场显示出一定程度的衰退,例如医疗设备制造行业,人口老龄化以及更多更好由政府资助的医疗服务需求(比如美国的医疗保险)导致了对开发复杂新程序的要求,其中需要经激光加工的部件。而碰巧的是该细分市场是主要的激光用户,需要焊接、钻孔、烧蚀和打标的应用。       
 
        其他看似准备抵抗衰退的市场主要是标记领域,对某些部件的追踪和识别已成为强制要求。一个例子是最近美国国防部颁布的独特识别标准,以进行资产识别。激光打标的二维矩阵码是这一标准的衍生产品,它带来对激光系统的大量需求,而无须顾及当今的资产设备限制。 

        世界对食品的需求正推动全球农业机械市场持续走高,这也映证了即使在衰退时期人们也必须要吃饭。目前该行业看上去对于经济危机仍有弹性,因其受到满足当今生产流程的压力,而激光技术是生产农业机械产品的关键,能帮助其获得更高的生产率。 

        一些行业领域看似违反衰退的增长现象,也将提升激光设备的销量。其中的一些应用是:建造双壳远洋油轮,供应军用飞机引擎,陆上及海洋钻井平台,用于满足节约能源需求的新车型设计,以及激光加工国防产业装备等等。 

        有一份报道对工业自动化行业表示乐观,在这份报道中ARC咨询集团提到:“大多数自动化领域的投资都得到了提前的规划,并设计用于支持长期的增长和成本缩减计划,并且因此通常较其他开支来说较少受到短期经济的影响。”因为工业激光器是许多自动化系统的重要部分,供应商都更有底气。 

        综合来看,这些行业看上去能抵御衰退的影响,并且具备足够的规模吸引用于提升制造水平的投资。但这些行业中的任何一个都不能作为主导因素,而应该把它们集中起来,成为每年激光材料加工生意的重要部分。我们从展商那里多次听说过,市场的差异化在一定程度上帮助许多激光企业在2008年下半年获得成功,而且还将成为2009年这个被认为困难年份中销售的主要来源。营销人员认为,细分市场的这种差异化通常是他们企业业绩超出分析师预期的一个原因。它们不仅仅推动了那些较大的行业,如钣金加工市场,而且显示了许多小细分市场合力产生的效果。

 

         
 
 
 

        年度回顾 

        当《Industrial Laser Solutions》年度报告在去年1月公布时,乐观的情绪占了主导地位;其中谈到:“2008年的增长将与2007年看齐,达到6%。除非发生不可预见的经济逆转。”这一陈述是基于:亚洲市场的增长(中国和印度日益升温的业务以及日本微加工领域的增长),欧洲地区增长的销售得益于发展中工业化国家,北美地区的销售因受其他北美自由贸易区(NAFTA)组织成员的推动也出现小幅增长。而这发生在油价跃升至150美元/桶、经济减速之前。随着最大的一次奥运后经济衰退在中国发生,这一过热的经济体正在失去动力。 

        尽管2008年上半年的行业新闻大部分都是积极的,但随着时间过去,出现了一些预示,起初是加工站行业传出减缓的月销售报告。这还不足以引起关注,因为几个月的销量下降通常会迅速恢复正常。但是激光供应商记录下这一情况,并最终认识到计划中的反弹很可能不会发生了。正如前面所说,大型展会带来的正面结果帮助许多公司实现其年度目标,但是那些有待复苏的半导体行业企业仍然需要调整他们的季度报告。由于交货的下降,国际半导体设备材料产业协会(SEMI) 10月份的订单出货比达到惊人的0.93,是一年多来的最高点。 

        结果是,2008年工业激光器产量(见表2)被从之前预计的6%增长率调整为适度的2%增长率。对于低功率二氧化碳和固态激光器销售来说,2008年是平凡的一年;对高功率二氧化碳和半导体泵浦固态激光器来说,2008年是增速减缓的一年;而对于低功率光纤激光器销售来说,增长也微微减弱。然而,直接二极管销量超越了预计,因为这些激光器在焊接和表面处理领域获得了广泛的采纳。 

        激光器收入(见表3)跟前几年的预测接近,主要原因是用在切割应用的更高功率(6-7千瓦)二氧化碳激光器、更高功率(6-10千瓦)光纤和碟形激光器销量的增加。持续的价格竞争压制了低功率二氧化碳激光器的销售收入增长,并且半导体行业的萧条导致预测中5%的固态激光器增长率跌至2%。随着高功率应用的增长,光纤激光器收入保持了稳定的两位数增长,而且预料外的直接二极管销量抵消了低于预期的准分子激光器销量,从而使得“其他”类别的激光器超出预期。 
         
 
 
 

        激光系统收入(见表4),是最难于确认和最保守估计的市场类别,去年达到4%的增长,显著低于之前的预测。而光纤激光器和“其他”类型激光系统的销量超出预计,用于半导体行业的固态激光系统和波澜不惊的低功率二氧化碳激光系统市场致使2008年预测数字低于预期3%。根据供应商的消息,固态激光器的销售数字可能将会更糟,除非光伏制造产业的销售数字能带来提升。 

        谈到这里,应该暂告一个段落,开始讲讲2008年的数据所代表的含义了。总之,考虑到制造业所经历的变革,以及由之带来的各种压力,工业激光器的出色表现是完全合理的。如果同2007年这一工业激光器销售状况颇佳的年份进行比较,2008年的情况仍可接受。 
         
        详述 

        图1展示了《Industrial Laser Solutions》对于2008年主要地区工业激光器市场份额的看法。同2007年相比,按数量统计的份额发生了轻微的变化,反映在上面的地区分布图中。北美地区产量的2%变化直接归咎于半导体/微电子行业的需求下降以及由此对美国主要固态激光器制造商带来的影响。亚洲和欧洲地区市场份额的上升主要缘于亚洲市场的增长以及欧洲出口量的增加。 

        图1中的收入份额,显示出北美地区低功率二氧化碳和低功率光纤激光器由于遭遇销售价格的持续压力所受到的影响,而该地区正是这些产品主要制造商的大本营。这一后果一定程度上被高功率光纤激光器增加的收入所抵消。用于金属切割应用的高功率二氧化碳激光器市场份额有所增长,推高了欧洲地区的收入,尽管该市场只是略有增长,然而世界两大领先的工业激光器供应商——德国通快和德国罗芬-西纳,都宣布在这一年获得全面的业务增长。中国激光器的初期出口以及日本供应商在国内和国际市场的成功都加大了亚洲市场份额。 

        如果将2008年的激光器产量按照类型分类,正如图2所示,并不会给北美尤其是美国的二氧化碳激光器类别带来任何变化,美国仍然保持了低功率机型最大生产国的地位。固态激光器销售数字上的微小变化显示出美国两家最大的激光器制造商理波集团和相干公司所面临的压力,而在亚洲该类型激光器的供应商则保持不断增长,比如中国的大族激光。美国、欧洲及亚洲出现的低功率光纤激光器产量下滑主要是缘于具有竞争力的新产品进入到市场。光纤激光器行业的领导企业IPG在其季报中提醒股东:由于脉冲激光器在亚洲市场的销量下降,这将可能抵消其高功率产品销量增加带来的收益。例如,一家主要的亚洲激光标刻和焊接应用供应商表示,光纤激光器在其2008年销售中占5%,在2009年这一数字将翻番。欧洲地区直接二极管激光器强大的销售额使得“其他”类别中的份额发生了变化。正如Cymer,一家领先的准分子激光器供应商所认为的那样,“经济和半导体行业的严重下滑”导致了其员工数量的减少。 

        图3中根据激光器类型划分的收入变化很有趣,因为份额的微小变化可能意味着收入上有数百万美元的差异。欧洲地区二氧化碳激光器的收入份额和去年相比增加了2%,得益于高功率二氧化碳激光器收入的增加。北美份额的下滑主要是由于加剧的竞争不断对低功率二氧化碳激光器市场造成的压力,以及在亚洲地区高功率二氧化碳激光销售份额的微弱增长。 

         
 

        对于固态激光器收入来说,相对于2007年的报告而言变化并不大,影响也主要来自于半导体市场不景气所带来的后果。光纤激光器份额发生的变化非常小,但这可以通过IPG公司在高功率产品和低功率产品的盈亏互抵来解释。在“其他”类别中,欧洲和亚洲在直接二极管收入方面获得了增长。 

        对全球范围内激光系统装机量的跟踪(见图4)主要通过之前同供应商的采访中获得,因为在用户所在的国家没有相对可靠的进出口数据公开。亚洲国家继续成为工业激光系统最大的市场,其中日本地区份额下降2% ,而整个东亚地区则增长了3%。欧洲增长了2%,这同北美下滑的数字正好相同。这些变化更像是2008年市场变化带来的结果。行业领袖德国通快曾在2007/2008财年报告中预测了2008/2009财年的增长,相比前一财年增长10%的数字,对后一财年的预计只有7%。 

        在过去的几年里,我们注意到许多采用了工业激光的应用看似已经成熟,至少在市场份额上显示是这样。在图5中,2008年按数量划分应用领域,显示出一些有趣的变化,比如钻孔应用增长了3%,得益于用于军用发动机的汽轮机叶片钻孔新技术和食品及医药包装行业对激光微孔应用的增量需求。微加工市场受到半导体行业不景气的拖累,下降了3%。打标和切割的份额略为下降,反映出经济的减缓现状,与此同时,包括快速成型和制造以及表面处理应用在内的“其他”类别增长了2%。 
         
        未来 

        多年来,我们一直都在预测市场的增长情况。对于下降的年份,我们尽量从中寻找乐观的因素。在表2至表4中,与2009年相关的比率是负数。而就像泰坦尼克号的大厨一样,我们寻找到一些可供自我安慰的数字,我们发现2009年的数字与2007年很接近。而且,当我写这些的时候,本地加油站每加仑汽油的价格已经比2008年的最高点下跌了超过2美元,这的确是件好事情。如果能保持下去,这相当于每位SUV的驾驶者口袋里多出2000美元,而这笔钱或许足够支持他们在经济危机余波下继续消费。 

        美国新任总统表示他将任命全新的经济团队。他还说他将同主要的经济体达成一致,以促使世界经济从危机中更快地恢复,这无疑为减速的制造业注射了强心针。 

        对于各个阵营的政治家们来说,有一种常见说法——“基础都是好的”,而这通常在经济消息不好的时候被提及。我们并不倾向于使用这种方法,因为当我们观察工业激光市场时,能够充满自信地说所有的基础都还很牢固。激光材料加工仍然处在技术增长曲线上,因此好年份也许离我们并不遥远了。 

        我们一直在寻找影响主要激光市场的技术竞争,而实际上唯一的“威胁”来自新一代的激光技术,如具有冷加工能力的超快脉冲激光。因此推动市场的技术已经出现,只要经济的压力减缓,市场就能重新增长,也许在2009年,也许更晚。 

        两家最大的工业激光供应商提出了不同的市场观点。德国通快认识到新产品所带来的正面效应将帮助公司在2009/2010财年实现7%的增长。另一方面,罗芬-西纳公司将其第一财季的销售额(到2008年12月31日)向下调整了17%,显示出商业环境方面的巨大变化。 

        激光产业曾花费三年的时间从1992年萧条的低点恢复过来。但当时的市场刚处于发展阶段,而且打标/雕刻等应用也不成熟。金属切割在当时并没有传播到不同的国家形成产业基础。今天的激光产业已经拥有了数万用户,而非1992年的数千。对于已经形成积极购买氛围的市场来说,增加几百万美元销售额并不需要太长的时间。 

        经济危机对工业激光市场带来的影响是严重的,复苏之日也很难预料。但无论如何,复苏总会到来,市场终将回到健康状态,这一行业将继续增长。

(编辑:曾聪)

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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