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大族激光业务增长点分析及未来三年涨势预测

2014-11-04 00:07
黯影冰风
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  公司发布2014年三季报,前三季实现营业收入42.65亿元,同比增长31.39%,实现净利润5.29亿元,同比增长67.89%,每股收益0.5元;同时公司还预计2014年全年有望实现净利润6.01亿元至7.1亿元,同比增长10%至30%。这一方面由于消费电子领域市场回暖带来的订单量的增加,另一方面则是股权转让大族元亨光电的17%股权的收益。

  公司是国内主要的激光设备企业,08年后公司根据市场新变化调整产品结构,目前核心产品主要是大功率激光设备占主营收入约50%,包括切割、焊接设备,主要应用于航空航天、轨道交通、汽车、船舶、农机等行业,大功率业务近几年发展较好,切割业务约占国内30%的市场,焊接业务目前处于起步阶段,在技术上国内领先的,未来大功率业务努力往系统集成商的方向发展,核心是给客户提供一整套技术解决方案。

  目前国内大功率设备的保有量远低于欧美日等国家,因此国内的市场空间很大;近年来消费电子的大规模发展带动小功率激光设备的发展,公司的小功率产品主要用于苹果等高端领域,未来这一块发展空间巨大。

  公司的PCB业务在国内名列前茅,目前已拥有14大类产品,几乎涵盖所有的PCB制程,成为全球PCB行业设备供应商中产品最为齐全的厂商。CNC设备目前处于推广期,13销售几十台,14采用了以租代售的市场策略,销售规模有所增长,目前该业务主要是缺乏品牌效应和大规模应用的案例和数据,市场有待进一步培育。公司3D打印业务侧重于金属加工设备这一方向,预计今年会完成样机制作。

  总体看,公司三季报继续延续了中报的业绩增长势头,大小功率激光器、LED设备以及传统激光切割设备都有明显增长。公司未来主要增长点:1)小功率设备在消费电子领域进一步提升份额以及其他新产品的开拓,如切割设备、研磨设备等;2)大功率业务的持续增长,尤其在自动化系统集成领域;3)CNC业务未来的规模化销售。

  预计公司未来三年进入新一轮较快增长期,14年到16年主营收入有望达到55亿元、73亿元和96亿元,实现净利润6.5亿元、8.6亿元,11.3亿元。

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