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2015年全球蓝宝石应用及市场状况

2016-04-08 10:17
月城清浅
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  2015年,苹果iPhone智能手机和智能手表中的蓝宝石相关组件共消耗了全球20%的蓝宝石产能。蓝思科技(Lens)近期宣布,计划将筹集9.42亿美元并投资5.32亿美元进一步增强蓝宝石生长和精加工能力。2014年,苹果及其合作伙伴和供应商花费了将近20亿美元,建立了一条蓝宝石显示屏供应链。蓝宝石材料供应商极特先进科技公司(GTAT)建造并安装了2135台ASF蓝宝石长晶炉,伯恩光学(Biel Crystal)和蓝思科技部署了将近200台线切割设备和1000台精加工工具及配套设备。但是项目面临诸多问题,所以苹果最终放弃了将蓝宝石显示屏应用于iPhone 6的计划。原因是多方面的,但可以概括为“太早、太快、太多”。该项目期限太短,急于实现量产,然而晶体成长和加工所需的工艺和技术仍处于发展初期阶段。但这一激进的项目却为未来的发展奠定了基础:合作伙伴已经掌握提高蓝宝石产能的经验,并可以合理控制成本。许多制造商也学会了如何制造苹果手表外壳的复杂三维形状。

  但问题是:为什么要使用蓝宝石?相比苹果目前使用的康宁“大猩猩”玻璃,蓝宝石的成本高出很多,耐损性差(容易破碎),透光性也差。虽然蓝宝石听上去就有一种奢侈品牌的感觉,但是苹果绝不会仅仅因为其魅力而采用。如果苹果最终选用蓝宝石,这意味着苹果必须有能力改善蓝宝石的抗破损能力,或者开发出基于蓝宝石的独特新功能。为了生存和茁壮成长,显示屏市场需要苹果起带头作用,并取得新突破。目前,除了苹果之外,似乎只有华为能够影响该市场,但与苹果相比,华为仍处于落后地位。不过,替代技术不断涌现,最近,许多OEM厂商将具有氧化铝涂层的玻璃应用于手机,使得屏幕具有超强的抗划伤性。

  2015蓝宝石应用及市场分析——从LED到消费电子

  2015年蓝宝石应用领域的市场份额情况

  2015年,LED消耗了全球78%的蓝宝石产能,但供应过剩影响市场营收和盈利能力

  从2011年底开始,对于大多数供应商而言,蓝宝石价格已经出现小于等于成本的局面,但是2009年以来,蓝宝石产量却马不停蹄地上涨。该市场视产品类别有2-3倍的供应过剩现象,并且情况是复杂的:一线供应商通常保持高开工率运营并维持增长能力;二线供应商低开工率运营或完全没有运营。BIEMT、住友金属矿业和其它一些公司均已退出蓝宝石市场。2014年,最大的赢家是Monocrystal、奥瑞德(Aurora)、并木制作所(Namiki)、Rigidtech 和 兆远科技(Crystalwise),在产量和营收方面实现了双赢。籽晶、晶锭和晶圆的全球市场营收为11亿美元。由伯恩光学、蓝思科技、水晶光电科技(Crystal Optech)等公司制造的成品部件市场规模为18亿美元。其中,赛翡蓝宝石科技(Saifei)的表现尤为引人注目,将其蓝宝石材料应用于日本京瓷的蓝宝石屏幕手机中。

  在巨大的价格压力之下,蓝宝石产业成功地降低了成本,但是价格仍在快速下跌。2015年,平均销售价格下降了18%,抵消了由LED晶圆出货量增长(+16%)所带来的营收。我们预计未来几年价格将继续下降,尽管预计未来五年LED晶圆出货量的复合年增长率为5.2%,但是由于价格下降等因素使得其市场营收最终将基本持平。

  2015蓝宝石应用及市场分析——从LED到消费电子

  各种智能手机中的指纹传感器介绍及涂层

  如果苹果逐步淘汰现有的蓝宝石指纹识别技术,并于2018年在iPhone中集成“In Display”指纹传感器,那么,光学晶圆(Optical wafers)市场将遇到困境。

  2015蓝宝石应用及市场分析——从LED到消费电子

  图形化蓝宝石衬底的价格趋势(单位:美元)

  谁将为苹果显示屏提供产能?

  2015年7月,苹果仍在积极推动该项目,并调查供应链,但还没有做出最终决定。我们设想是苹果将于2016年发布一款蓝宝石iPhone机型。如果该设想成立,那么预计一年之内苹果将需要约1亿块蓝宝石屏幕。苹果将会延续对产业链的投资方式,如苹果投资极特先进科技公司。这意味着一家或多家供应商需要加大投资、加强能力,以应对苹果蓝宝石屏幕可能性。

  尽管存在风险,许多中国公司仍纷纷宣布加大投资力度,如奥瑞德(Aurora)、达瑞祥光电(DARX)、亿晶光电(Eging)、勤上光电(Kingsun)、晶禾光电(Sunphire)等,就目前而言,伯恩光学、蓝思科技是最可靠的两家公司。成熟的蓝宝石厂商拥有强大的专业知识和良好的成本优势,但还需要投资者或战略合作伙伴以提高产量。不管苹果订单花落谁家,对这些公司而言,留给他们的时间已经很短(距2016年新iPhone发布的时间)。因此,2016年春天,蓝宝石产能必须到位。极特先进科技公司的约2400台ASF蓝宝石长晶炉及其配套设备仍然是一个值得考虑的选择。现有的165kg蓝宝石制作工艺并不能达到苹果给出的最初目标成本,但仍具有一定的竞争力。泡生法(Kyropoulos)是制作工艺的第二选择:Monocrystal刚推出300 kg蓝宝石制作工艺。其它技术如VHGF、EFG或ARC Energy也具有竞争力,ARC Energy的新型CHES长晶炉可生产300 kg蓝宝石晶锭。

  如果机会兑现,那么未来2年蓝宝石市场增长将超过6倍。否则,许多由投资者或母公司支撑的厂商将迅速消失。目前而言,蛮力策略已见成效:实力较弱的竞争者已经消失,幸存下来的公司出货量巨大,并持续压低价格和保持投资,未来这些公司将巩固他们在蓝宝石市场中的地位。

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