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全球激光打标市场:仍大有可为!

激光打标的效应是通过表面物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图形、文字。大多数金属都可以采用激光打标机进行标记,但是根据需求效果的不同,一般可分为浅雕和深雕两种,也可称打标和雕刻,大多数的金属材料打标属于浅雕,在金属表面烧蚀出微米以上深度的线条,雕刻深度为5~25,宽度可以几微米至几十微米。

激光打标机技术是激光技术和激光产业领域应用最早的激光设备之一,全球激光打标/雕刻龙头Gravotech在1995年便进入激光雕刻市场,2000年进入CO2打标机市场;成立于1996年的大族激光,最早靠纽扣激光打标机起家,目前大族激光已是我国激光设备和激光打标机行业的龙头企业之一。经过数十年的激光打标机技术应用与发展,我国绝大多数激光打标机企业已掌握激光打标技术。

近年来,受益于全球主要经济体快速发展和激光器及激光器件技术进步、激光打标行业下游材料加工、通信、医疗、仪器仪表等领域需求快速增长,2014-2018年全球激光打标机市场迎来快速发展时期,以收入计算的复合年增长率达到5%,市场规模达到历史高位的24.91亿美元。

2019年在贸易局势紧张、金融动荡、部分产业周期调整和地缘政治紧张局势升级的影响下,2019年全球经济降至近10年来新低,同时激光打标机下游应用的汽车、消费电子等行业市场增速同比下降。在汽车市场,从主力国家代表的世界销量看, 2019年的汽车销量9032万台,同比下降3%。在消费电子大市场, 2019年全球智能手机出货量为13.71亿部,同比下降2.3%。随着下游汽车、消费电子等行业对激光打标机设备需求进一步减少,导致全球激光器市场,激光打标设备市场竞争激烈,2019年全球激光打标机市场IPG、锐科激光、创鑫激光、Gravotech 、videojet、Telesis、大族激光、华工科技不断下调激光器和激光设备出货价格,导致2019年全球激光打标机市场规模首次下滑,2019年全球激光打标机市场规模为21.73亿美元,同比下降12.77%。

图表 1 2014-2019年全球激光标机市场规模及增长情况

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数据来源:OFweek产业研究院

使用低功率光纤激光器CO2激光器半导体激光器为主的激光打标机市场是全球激光行业发展最早,最为成熟市场之一,市场渗透率也远大于激光切割激光焊接设备等市场,全球激光打标机行业已经步入成熟期,但是在全球新兴体国家的中国、印度、印尼等亚太地区以及非洲、南美等国家仍处于快速成长期,全球激光打标机产销量走势与全球激光打标机市场规模走势类似,受到激光器、激光设备企业和下游材料加工、通信、医疗、仪器仪表等领域需求下降影响,2019年全球激光打标机产销量首次下滑,2019年全球激光打标机产销量分别是42.8万台和39.67万。

全球激光打标机产业市场集中度分析

截止2019年年底,全球激光打标机企业有5000多家,但是激光打标机企业年收入超过5000万美元的只有Gravotech 、videojet、Telesis、Trotec、FOBA、Coherent-Rofin等少数企业,市场集中度仍偏低。

截止2019年年底,我国有生产、销售激光打标机企业有大大小小的激光打标设备厂商2000多家,其中打标机收入超过1亿元企业只有华工科技、大族激光、飞全激光、广东码清、创可激光、济南邦德激光、昆太激光等少数几家企业,激光打标机产业市场集中度较低。未来,随着激光打标机产业市场竞争的加剧以及龙头企业的规模效益、品牌效益的提升,我国激光打标机产业市场集中度将会进一步提升。

全球激光打标机产品发展趋势

激光打标机产品经过数十年发展,激光打标机已经广泛应用于食品、医药、农产品、3C、电工电器通讯产品、卫浴洁具、工具配件、刀具眼镜钟表、珠宝首饰、汽车配件、箱包饰扣、炊具、不锈钢制品等经济各领域,未来随着全球激光器和激光打标机企业在技术研发和产品上不断突破以及市场的快速发展,激光打标机产品类型将会进一步丰富;激光打标机产品价格将会进一步下降;激光打标机产品市场渗透率将会进一步提高。

1、激光打标机产品类型将会进一步丰富

从激光打标激光器类型上来看,目前激光打标机市场主要产品为CO2激光打标机、半导体激光打标机、光纤激光打标机、紫外激光打标机等产品。从激光打标产品形态上来看,目前激光打标机市场主要产品为台式激光打标机、便携式激光打标机、飞行激光打标机等。未来随着全球激光打标机产业链企业在技术、产品研发上不断进步与突破,激光打标市场将会出现越来越多的超快激光打标机、绿光激光打标机、3D激光打标机等更加丰富的激光打标机产品,为下游终端应用客户提供更加广泛的产品选择。

2、激光打标机产品价格将会进一步下降

由于全球激光打标机产业链企业在脉冲激光器、振镜、激光打标卡等激光打标机关键部件制造效率提升和成本降低以及激光打标机市场的加剧,全球激光打标机产品价格不断降低,5000美元以下激光打标机已经是全球主流产品价格,我国激光打标市场上价格战则更为激烈,以20W光纤激光打标机为例,标准打标机设备价格在1.5万到3万元不等,多数厂商报价都在2万左右,行业竞争进入白热化阶段。未来,随着全球越来越多的激光器和激光设备企业上市,企业进一步扩大激光打标机零部件,激光打标机零部件及激光打标机产能的进一步提高,未来全球激光打标机产品价格将会进一步下降。

3、激光打标机产品市场渗透率将会进一步提高

激光行业发展前景广阔,越来越多的竞争者进入并发展壮大,特别是在行业门槛较低的激光打标机市场,同时大型激光打标机厂商迫于竞争压力,在努力提升产品性能和附加值同时,不断扩大产品区域销售范围和行业下游客户的市场渗透率,企业的销售网络愈加广泛。未来,随着越来越多的企业进入激光打标机行业,以及激光打标机企业销售努力提升,市场的不断渗透,销售渠道的下沉,全球激光打标机产品市场渗透率将会进一步提高。

全球激光打标机行业市场前景

从竞争激烈程度来看,激光打标机市场似乎已经变成一片红海,价格战持续打了多年,行业利润空间持续拉低。但是从终端市场整体需求来看,随着激光打标机应用领域的逐步拓展,加之脉冲激光器和光栅光纤等零部件企业产能和实力提升,打标机成本持续降低,激光打标机市场需求获得更大的激发和释放,上游激光器整体出货量和下游激光打标设备市场将保持在不断增长。

虽然2020年因为疫情来袭,激光打标上游供应链受到影响,下游需求进一步萎缩,全球市场规模预计将会进一步下降。但是在未来几年终端需求方面,随着5G通信产业发展和新能源汽车快速发展,全球消费电子、物联网、家居、汽车产业对激光打标机需求将会进一步释放,激光打标机在各行业渗透率将进一步提高,市场需求驱动力依然强劲。预计未来五年年,全球激光打标机市场规模将会进一步增长,到2025年,全球激光打标机市场规模将达到25.03亿美元。

图表2 2020-2025年全球激光打标机市场规模预测

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数据来源:OFweek产业研究院

而面对巨大的市场前景和竞争压力并存的激光打标机市场,越来越多的竞争者进入激光打标机市场,激光打标机企业想成为最后的赢家,必须加强自身综合竞争力,在激光打标关键器件和软件方面增强产品性能、功能的同时进一步降低产品价格和使用成本;深入研发激光打标/雕刻机在工业制造、医疗、航空等领域具体工艺应用;完善售后服务能力;加快企业向智能制造设备集成商转变;推动企业打标、切割、焊接产品多元化业务;顺应市场向发展中国家和渠道下沉的趋势,加强市场开拓能力,进一步推动企业迈向新的台阶。

本文内容选自OFweek产业研究院发布的《2020=2025年全球激光打标机市场分析及前景预测报告》,如需了解详细数据和更多市场内容,详见完整版报告:http://research.ofweek.com/2019-05/RET-10681.html

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