又生变局！II-VI再度提价，Coherent收购未有定论？

2021-03-13 09:35

3月10日，Coherent与Lumentum签订了修订后的合并协议。根据两家公司的最终协议，Coherent股东每股获得175美元和1.0109股Lumentum普通股，交易总价值约66亿美元。如果Coherent接受竞争性收购提议，则将付给Lumentum2.176亿美元的违约金。

然而，新协议签订仅仅过了2天，Coherent董事会就再次收到II－VI 修订后的收购提案。根据II－VI修订后的提案条款，Coherent股东将获得每股195.00美元的现金和1.0股II－VI普通股。这意味着Coherent的估值已达68亿美元。

修订后的方案还包括摩根大通证券有限责任公司的48亿美元全额承诺债务融资和贝恩资本的15亿美元股权投资。预计，该交易将在交易完成后的第二年对非GAAP每股收益产生增值。

据悉，Coherent董事会已经通知II－VI，认为II－VI的新提案优于Coherent与Lumentum刚刚签订的合并协议。同时，Coherent董事会也通知了Lumentum，如果没有在3月17日（美国时间）之前收到Lumentum的修订建议，则打算终止先前双方签订的协议。

Lumentum表示，在2021年3月17日晚上11：59之前，它可以修改其交易协议或放弃匹配权，并预计在此之前不会对此事发表进一步评论。

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图片来源：Coherent

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