今年以来,随着自动驾驶产业逐步进入量产落地的爬坡期,激光雷达引发广泛讨论。即便量产元年和技术路线成为绕不开的话题,消费者和厂商实质关心的还是激光雷达的成本和性能。

全球知名咨询公司Yole Développement预测,5年后ADAS将成为激光雷达最大细分市场。实践证明,自动驾驶不会很快实现,激光雷达现阶段应用于大众量产车市场才能取得更高效益。而ADAS的市场潜力更是有目共睹,这一观点也得到相关分析数据支撑——在2025年和2030年,ADAS的潜在市场总额将分别达到410亿美金和500亿美金,而同期的L4+自动驾驶分别只有11亿美金和14亿美金。

诚然,对于瞄准汽车市场且能把握正确方向的玩家而言,这是一个莫大的机遇。跟不上发展潮流的厂商,就会被遗忘在历史的长河中。

ADAS将占据激光雷达最大细分市场

日前, Yole发布《2021年汽车和工业领域激光雷达应用》报告。根据介绍,自Velodyne创始人David Hall于2015年发明实时环视激光雷达以来,全球至少成立了80家主打激光雷达的公司。截至 2021 年第三季度,超过 60 家激光雷达企业瞄准汽车市场,其中已有14家公司斩获汽车制造商订单。

目前就全球ADAS市场来看,法国零部件巨头法雷奥占比28%,其转镜式激光雷达Scala是搭载ADAS车辆大规模批量生产的唯一激光雷达,现已搭载于奥迪、奔驰等多款量产车型。根据Yole的报告,在一年来公开的29项设计订单中,8项来自法雷奥。

图片来源: Yole

速腾聚创以10%市占率排名第二,其激光雷达产品已获得全球多个量产车型的定点合作订单,其中包括广汽埃安、上汽智己和北美造车新势力Lucid。

大疆旗下的Livox、美国激光雷达供应商Luminar与Cepton、老牌零部件供应商电装和大陆并列第三,市占率皆为7%。德国Ibeo和以色列Innoviz占比相同(4%),图达通、华为、禾赛、velodyne各占比3%。

从不同技术路线来看——汽车制造商的首选仍然是基于905nm波长的边发射激光器EEL;但是基于1550nm的激光雷达正逐渐赢得市场。相比较而言,905nm激光雷达的优势主要体现在成本方面,1550nm在雨雾天气下具有更大优势且对人眼的危害更小。

虽然MEMS激光雷达和Flash激光雷达市场份额正在快速上涨,分别达到17%和10%;但是机械式激光雷达仍被主机厂广泛使用,市场占比高达66%。在国内上榜企业中,速腾聚创、禾赛和华为多线布局,图达通走的是混合固态技术路线,大疆主要采用自己改进的扫描方式。

图片来源: Yole

Yole预计,激光雷达市场规模将从2020年的18亿美元增至2026年的57亿美元,年均复合增长率将达到21%。就细分市场来看,虽然当下用于ADAS的激光雷达在整体市场所占比例不多(1．5%),但是预计2026年将达到41%。换而言之,5年后ADAS领域应用的激光雷达将占据最大细分市场。

图片来源:Yole

2026年,上述机构预计ADAS激光雷达市场规模将增长至23亿美元,年均复合增长率高达111%。自动驾驶细分市场预计在 2026 年达到 5．75 亿美元,年均复合增长率为 33%。

量产元年,未来已来?

毋庸置疑,激光雷达的量产进展是影响这一市场发展的重要因素。今年以来,国内外车企纷纷加速量产落地进程。9月15日,小鹏P5正式上市,这款车自首发亮相就已收获颇多关注,其中的重要原因之一是其坐拥全球首款搭载激光雷达量产家轿这个头衔。

除了小鹏P5,蔚来ET7、极狐阿尔法S、智已L7基本都宣布将搭载激光雷达技术,并于今年年底到明年年初交付。值得注意的是,虽然多家车企都称自己是首个搭载量产激光雷达的企业,但是最早实现交付的是小鹏P5。

不仅仅是自主品牌外,国际传统巨头也于去年陆续宣布将在量产新车上搭载激光雷达,比如本田和日产。需要一并提及的是,在此之前宣布搭载激光雷达的量产车型主要是豪华品牌旗舰车型,例如奥迪A8。

热闹背后,新的问题随之而来:激光雷达量产元年已来?在此前的中国蓝皮书论坛上,多家激光雷达厂商就“量产元年”这一议题展开讨论。图达通CEO鲍君威持有的观点是,如果拿激光雷达是否有用,是否有足够多的车厂用激光雷达来定义“元年”的话,元年应该是在2022年。“我们清楚地看到,明年大约有5-10款车型会上激光雷达。”

对于2022年这个时间节点,速腾聚创联合创始人邱纯潮、亮道智能CEO剧学铭大体赞同。在此之中,邱纯潮认为,自动驾驶元年和激光雷达元年是捆绑在一起的,仅速腾聚创来看2021年就有三个项目要正式SOP,明年9月份也有几款车要实现前装量产装车。

不过,禾赛科技CEO李一帆则认为,现在谈这个问题有点早。在他看来,明年激光雷达在数量上会有一个大跨越,但这不是最重要的。“我们是一个供应商,更关心的是产品给主机厂、终端用户创造了多少价值。最终回归到的是一个体验问题,也就是值不值,消费者会不会为此买单?我对这个答案是比较犹豫的。我觉得只有有了真实体验,才会真的上量,之后再讨论是不是元年可能会更有价值。”

行业洗牌,或于5年后见分晓

抛开量产元年不谈,激光雷达的技术路线之争也是一个绕不开的话题。就当下市场而言,相较机械式激光雷达,固态式、半固态式激光雷达在量产可行性方面更具优势,在现阶段更能展示风向标。但是,依然很难说具体哪个路线会成为行业的未来。

日前在艾迈斯欧司朗的媒体交流会上,其高级总监冷剑青就车载激光雷达的发展趋势给出自己的思考:短期内固态激光雷达是一个趋势。但是在固态能够在成本和性能上全面取代之前,市场可能还会处于一个百家争鸣的状态。

上文提及的几位厂商高层普遍认为,现在讲哪种技术路径更有优势还为时过早,短时间内几种技术路径还是会并行发展。

而实际上,无论是主机厂还是消费者,恐怕最为关注的不是技术路线,而是产品价格和适用性。冷剑青指出,现阶段激光雷达的成本对于客户和供应链而言都具有一定压力。“如果真的想把价格降到消费者可以普遍接受的阶段,产业链需要密切合作,不是一两个厂商单方面就可以解决问题。”但是他强调,未来几年内激光雷达的价格会有所降低,而且这个趋势已经有迹可循。

综上,激光雷达市场尚显年轻,呈现百家争鸣的态势。但是,随着市场成熟度得到提升,份额会逐渐向头部企业聚拢。和汽车行业、消费电子行业一样,最终那些能够提供具有竞争力的产品、满足市场需求的企业才能继续存在。Ouster 首席执行官Angus Pacala此前预测,未来五年只有三到五家激光雷达公司能存活。Cruise首席技术官Kyle Vogt更早放话,激光雷达行业将出现整合/崩盘,特别是那些已经上市或计划通过与空白支票公司交易上市的公司。

过去几年,业界不乏收购和被收购的故事。2016年,大陆集团收购了激光雷达公司Advanced Scientific Concepts(ASC)的高清3D闪存激光雷达业务。2019年,美国自动驾驶初创公司Aurora收购Blackmore,后者是调频(FM)激光雷达的拥趸,该激光雷达技术利用多普勒效益可同时测量距离和速度,消除干扰效应(天气或其他激光雷达系统),并且比传统激光雷达探测范围更大。今年3月,Aurora宣布收购激光雷达初创公司Ours Technology,后者在集成硅光子学方面的技术能力或将大幅度降低Aurora新一代激光雷达FirstLight的系统成本。

未来几年,收购的故事可能会在激光雷达行业更频繁地上演。头部玩家不仅更早量产、获得客户订单,而且能更快盈利、实现可持续发展。鉴于资本的集聚效应,行业领头羊或将获得更多优质资源、占据有利生态位,逐步形成马太效应。而对于新入局者和潜在入局者而言,如果不能及时满足市场的需求,则会被遗忘在历史的长河中。

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