宏石激光IPO审核“已问询” 深耕激光切割成套设备领域

2023-05-05 14:19

5月4日，广东宏石激光技术股份有限公司（以下简称：宏石激光）申请深交所主板IPO审核状态变更为“已问询”。中信证券为其保荐机构，拟募资14．106亿元。

本次募集资金的投资项目包括“苏州市宏石激光技术有限公司新建智能激光设备生产基地项目”、“激光智能装备及关键零部件研发中心项目”、“激光智能装备工业物联网及信息化建设项目”和“济南市宏石激光科技有限公司新建智能激光设备生产基地项目”。

宏石激光从事激光切割设备的研发、生产和销售业务，主要产品包括平面光纤激光切割机、专业光纤激光切管机、板管光纤激光切割机等。经过多年的持续发展和技术积累，公司已成为国内领先的激光切割设备供应商，致力于为全球用户提供全方位、一体化的激光加工智能解决方案。据招股书披露，2021年，宏石激光的激光切割成套设备在华市场销售份额占比8．2％，位列行业第二。

数据来源：《2022 中国激光产业发展报告》

业绩方面，2020－2022年，公司营业收入分别为17．87亿元、23．64 亿元和19．57亿元，净利润分别为7995．41万元、2．61亿元和2．31亿元。

技术方面，经过多年的发展，公司形成了激光切割加工工艺技术、激光切割整机设计技术、激光切割加工控制系统技术、激光加工套料软件技术、激光加工调高系统技术、激光切割头技术、激光切管机智能卡盘技术、激光自动化加工技术等核心技术，设备产品加工精度高、切割面光滑、加工速度快。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利396项（其中发明专利64项），软件著作权94项，在激光切割领域形成了较强的技术优势。

公司被认定为国家高新技术企业、广东省省级企业技术中心及广东省智能激光切割装备制造工程技术研究中心。公司旗下高功率平面激光切割机、高速智能激光切割机、TS系列数字控制专业切管机、精细无痕切管机等11项产品被认定为省高新技术产品，宏山牌数控平板切割机被评为广东省名牌产品。

宏石激光终端客户广泛分布于精密器械、汽车配件、厨卫五金、电子电气、智能家居等制造行业，客户数量众多且较为分散。与此同时，客户购买公司产品属于固定资产投资，使用年限较长，在无扩大产能等需求的情况下短期内不会再次购买，产品短期复购率较低，同时报告期内公司存在通过融资租赁模式进行销售的情况。若未来融资租赁公司出现业务收缩或其他变化，公司可能面临销售开拓难度增大的风险。若公司未能持续开拓新客户以扩大销售，营业收入将发生波动，对公司经营业绩造成不利影响。