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沈阳机床破产重整—是机床产业的落寞,还是激光时代的错失?

2019年7月13日,沈阳机床股份公司连发两纸公告,该公司及其母公司沈阳机床(集团)收到了辽宁省沈阳市中级人民法院的《通知书》,因不能清偿到期债务,明显缺乏清偿能力,两家公司的债权人向法院申请对公司进行重整。此后不久,法院受理了债权人的申请,沈机集团和沈机股份先后进入了司法重整程序。根据上海清算所7月23日的公告,沈阳市中级人民法院裁定受理沈阳金利剑润滑技术有限公司(下称金利剑)对沈阳机床(集团)有限责任公司(下称沈机集团)提出的重整申请。8月20日,沈机股份因被申请重整而降为“*ST沈机”。这个标记意味着该公司已连续两年亏损,有退市风险。

虽然沈阳机床破产重整是公司战略选择,与央企中国通用技术公司重整成功是大概率事件,但2019年半年报显示沈阳机床上半年营业收入7.25亿元,同比下降78.30%,亏损14.1亿元,总资产165.78亿元,负债合计178.87亿元,沈阳机床已经是资不抵债且公司经营持续恶化,前景堪忧。

我国机床产业困境

欧美机床发展较早,以18世纪为起点,经历两次工业革命洗礼、用200余年的时间逐步走向完善,而中国机床行业基本上是建国后产物,在发展时间上与发达国家有巨大差距。沈阳机床的现状反映的我国机床产业面临的困境。从机床产业链来看,机床上游主要是零部件生产商,中游是各种类型的机床制造商,下游是行业应用。其中,上游的数控系统、丝杠、电主轴、高端刀具等核心零部件的国产化率较低,在产业链上占据技术高点。此外,中游的高档数控机床的国产化率也相当低,2018年中国高档数控机床的国产化率仅6%。我国低端机床过剩,高端机床大量依赖进口,我国企业技术水平有限,同质化竞争,产能过剩,导致价格竞争,通过压低价格来拓展市场,我国机床企业整体利润率较低,企业成长性受到制约。

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图1 机床产业链

资料来源:数控机床市场网,OFweek产业研究院

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图2 2014-2018 年中国不同数控机床产品的国产化率情况

资料来源:OFweek产业研究院

沈阳机床陨落原因

沈阳机床董事长关锡友在接受《财经》专访时,将沈阳机床遇困的原因总结为四点:持续高负债运营,结构性问题突出,体制机制陈旧,历史包袱沉重。但OFweek产业研究院认为,企业内部经营管理不善和外部经济环境恶化并非是沈阳机床走到破产重整这一步最主要要的原因,更重要的原因是沈阳机床企业战略失误,沈阳机床在两轴三轴的通用、低端机床产品市场泥足深陷,没有看到激光加工设备正在快速取代传统低端机床市场,导致公司营业收入断崖式下跌、利润低下。

他山之石,可以攻玉

在沈阳机床破产重整之时,同处于全球机床领域大隈、森精机、马格、吉特迈等不断加大研发投入,在机床核心零部件、数控系统等方面持续进步,同时不断升级机床产品与解决方案,大力发展五轴机床、复合机床、加工中心、自动化生产线、机器人集成、智能工厂等产品业务,不断提高机床类产品线技术含量、产品门槛和制造效率,提升产品附加值和利润空间。

在面临全球机床市场萎缩形势下,德国机床巨头通快集团的营收却仍保持稳定增长趋势,这主要得益于通快在工业机床、工业电子领域之外,抓住激光技术发展的机遇,大力发展激光设备业务,并逐步成为工业激光领域的领导者。2017财年通快集团所有业务中与激光器相关产品的营业收入为22.02亿美元,占总营收70.6%,2018年通快集团实现销售收入约38亿欧元,涨幅6%,公司营业收入不断增长。定位于高端市场的通快,通快将继续加大数字化连接的投入,并开始优化其钣金加工流程,以实现全自动化生产,推进智能工厂进程,这对通快而言,将为其业务量的增长提供长久的动力。

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图3 2014-2018年通快集团销售收入

数据来源:通快集团、OFweek产业研究院

同处于国内机床领域的江苏亚威股份也早早看到了激光产业广阔的发起前景,布局激光切割市场,并逐步扩大占有量。在平面切割市场不断增长的基础上,亚威股份于2014年9月宣布以1.4亿收购无锡创科源激光设备股份有限公司,加大激光切割设备布局力度。创科源主要聚焦于汽车制造领域,为客户提供机器人激光加工设备的系统集成以及相关技术服务,其主要产品包括中小功率三维和二维激光切割设备。此次收购让亚威股份进入了工业机器人和三维激光切割领域,加快企业向高端、智能、自动化转型升级步伐。2018年亚威股份的激光加工装备业务实现营业收入4.57亿元,同比增长22.48%,连续五年持续快速成长。2019年8月,江苏亚威对子公司亚威精密激光拟增资人民币4.5亿元,与韩国KOSDAQ上市公司LIS Co.Ltd展开精密激光领域的全面战略合作,持续加大激光业务投入。

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