德国业纳Jenoptik成功发行4亿欧元的债券

2021-03-31 17:30

日前，Jenoptik成功地在资本市场发行了一种带有可持续性成分的债券。该交易原计划配售金额为2亿欧元，最终超额认购，实际认购金额翻倍至4亿欧元。这些资金给了Jenoptik集团回旋余地，可以对其光电子核心业务进行收购和投资。

投资者的巨大需求

Jenoptik首席财务官Hans－Dieter Schumacher在总结这笔交易时表示：“投资者对资本市场的兴趣相当浓厚。尤其令人高兴的是，此前从未参与Jenoptik保债券配售的投资者对本次债券的高需求。这表明投资者对我们公司有很大的信心。”据悉，本次发行债券是在利率区间的低端进行的。超过250个机构投资者（例如储蓄银行、信贷合作社和国际信贷机构）认购了债券。

可持续的投资组合

Jenoptik首席财务官说：“我们注意到，越来越多的投资者希望以可持续的方式投资。通过发行这种债券，我们为投资者提供了一个颇具吸引力的机会。”基于这个原因，涉及环境、社会事务和公司治理等主题的三种不同ESG指标被整合到债券中。Jenoptik为自己制定了具体的可衡量目标，包括供应链的可持续性、全集团绿色电力的比例以及管理团队的多样性。如果这三个目标都实现了，Jenoptik将获得一点利益优势；相反地，如果未能完成三个目标中的两个，就必须接受相应的罚金。

Jenoptik首席执行官Stefan Traeger博士总结道：“我们对可持续发展的理解是基于这样一种信念，即我们只有负责任地行动，才能实现我们的经济目标，从而实现永久盈利的增长。因此，ESG指标与债券挂钩，也是我们公司战略的一个组成部分。”

不同的期限、货币和价值日期

该债券包括5年、7年和10年的几期，不仅以欧元发行，也有较少的以美元发行，发行日主要为2021年9月30日及未来的6个月。德国和国外的投资者可以选择固定和可变利率。这些诱人的条件反映出Jenoptik集团良好的信用评级。

首席财务官在总结新的集团融资时表示：“完成这些资本措施后，我们将再次拥有非常坚实、长期和基础广泛的融资基础。债务增长在一个非常合理的范围内，我们的资产负债表仍然健康，正如股权比率在50％左右所显示的那样。”