近日，全球知名战略咨询公司Yole Intelligence（Yole Group旗下）发布了一份名为《激光雷达2022-聚焦汽车与工业》（LiDAR 2022 - Focus on Automotive and Industrial）的报告。该报告主要展示了全球领先的十余家激光雷达制造商在汽车和工业应用方面的市场份额。

这份报告中表示，随着智能驾驶行业在中国的强势崛起，像禾赛科技（Hesai）、速腾聚创（RoboSense）这样的中国制造商已经成为全球激光雷达市场的重要参与者。

Yole Intelligence的分析师Pierrick Boulay和Alexis Debray指出，激光雷达的汽车和工业应用市场将从2021年的21亿美元增长到2027年的63亿美元，与去年的总市场规模相比增长了18%，其中很大一部分推动力来自汽车应用。值得注意的是，这其中排名前5的公司都是来自工业和地图领域的激光雷达供应商。

另外该报告称，在2021年，高级驾驶辅助解决方案(ADAS)激光雷达应用市场的价值目前仅为3800万美元，但2027年将激增至20亿美元。而整个2022年，预计22.1万个激光雷达将会被搭载在自动驾驶ADAS汽车上。

中国激光雷达生态蓬勃发展

该报告指出，激光雷达的应用在大规模生产的乘用车上出现了显著的增长。目前，中国激光雷达供应商已经占据了全球ADAS市场的50%。随着激光雷达制造商和汽车制造商之间逐步建立起密切的合作关系，中国智能电动汽车市场正在迅速发展。

Yole Intelligence的分析师Pierrick Boulay分析称，中国激光雷达产业的扩张并不局限于激光雷达公司本身：“中国已经发展了一个关键的(如果还不完整的话)激光雷达生态系统。在各种各样的激光雷达公司中，有几家专门盯上了提供组件、设计和软件的蛋糕。”

Yole Intelligence团队补充称，中国汽车行业正在开发新的电动乘用车，其中包括激光雷达等自动驾驶技术。他们报告称:“物流、智能基础设施、机器人出租车和配送机器人也正在中国密集发展，对激光雷达产生了强大而多样的需求。”

他们指出，中国的禾赛科技（Hesai）和速腾聚创（RoboSense）是3D实时激光雷达领域的两家“顶级公司”，而江苏镭创光电（Litronics）和北京亮道智能（Liangdao）也将扮演关键角色。其中，禾赛科技在ADAS设计奖项、自动驾驶激光雷达市场份额(4级)和汽车激光雷达总收入方面均排名第一。

（数据来源：Yole Intelligence，制表：OFweek激光网）

福建海创光电（Hitronics）拥有1700名员工，设计和制造光学组件、光学系统、接收器和激光器。据Yole Intelligence预测，到2022年，该公司将为激光雷达提供自动等级的1550nm光纤激光器，年产量为25万台。

此外有研究机构表示，海外车企激光雷达在乘用车的上车进度普遍慢于中国企业，这主要是由于中国市场对新技术的态度更开放。据不完全统计，从今年到明年，包括已经发布或即将发布的，搭载激光雷达的有20多款车。国外传统汽车厂商中，奔驰、宝马、本田等车企也纷纷喊着要在这两年内年让激光雷达“上车”。可以说，2022年是国产激光雷达“上车”元年，也是关键之年，而之后的阶段中量产则会成为另一个关键。

当下，激光雷达的大规模应用已在路上，激光雷达公司在资本市场上可谓活跃度拉满。据央视网报道，去年全球激光雷达领域融资138亿，我国独占50.89亿，同比增长155.15%。今年上半年以来，激光雷达公司融资密度更是惊人。仅最近一周，就已经有多家激光雷达产业链国内企业宣布获得新融资，包括杭州温米芯光、苏州璇光半导体。

中外激光雷达路线差异显著

该分析师团队还指出，中国和外国激光雷达公司之间存在显著差异，他们认为这可能是即将向量产过渡的决定性因素。

他们表示，尽管外国激光雷达公司依赖于外部制造，但速腾聚创和禾赛科技已经发展了自身的制造能力，它们将在实现大规模生产方面拥有更多控制权。而另一家激光雷达企业赛瞳科技（Cepton Technologies）也已经同意与总部位于泰国的先进光电封装服务提供商Fabinet合作生产其“Vista-X90”激光雷达单元。

Yole Intelligence的调查结果与另一家分析公司最近发布的一份报告形成了对比。上个月，Strategy Analytics预测以色列的Innoviz Technologies将成为新兴市场的市场领导者，该公司已经与汽车巨头大众汽车(Volkswagen)签署了一项重大协议。

今年5月，总部位于以色列特拉维夫的Innoviz表示，已与一家未指明的客户签署了一份供应协议，其订单总额也因此增加了约40亿美元。8月初，这名客户已经披露出来——是大众汽车旗下的CARIAD，它将在ADAS和自动驾驶应用中使用“InnovizTwo”传感器。Innoviz预计在8年内为大众集团500万-800万辆汽车提供激光雷达设备。

不过与此同时，Strategy Analytics的报告还指出，Cepton已经取得了一个关键胜利，它已经与通用汽车达成了协议。与此同时，Luminar则与沃尔沃、奔驰和日产达成了协议，预计将在明年进行初步部署。

代表性企业崛起，禾赛科技首登顶

从前装量产供应商来看，禾赛斩获了截至目前全球27%的前装定点数量，排名全球第一，强劲实力可见一斑。

禾赛的AT128是一款汽车级的远程混合固态激光雷达，专为大规模生产乘用车和商用车的ADAS应用而设计。该传感器已经赢得了多个汽车制造商合同，正式披露的合作伙伴包括利理想汽车(Li Auto)、集度汽车（JiDU）、高合汽车（HiPhi）和路斯特汽车（Lotus）。AT128将安装在各种车型上，今年已进入量产和交付阶段。

Yole Intelligence估计，到2022年，将有超过20万激光雷达生产和交付，其中20%的激光雷达来自禾赛科技，仅次于法雷奥。

在汽车激光雷达领域，禾赛科技的营收在全球激光雷达公司中排名第一。报告中提到，专有的专用集成电路和内部制造一直是禾赛的关键发展战略。ASIC技术大大简化了传统复杂的激光雷达组装工艺。它将激光雷达推向摩尔定律的轨道，不断提高性能的同时还降低了生产成本。另一方面，内部制造确保了快速迭代和强大的交付能力，为大规模ADAS激光雷达应用的生产和交付提供了丰富的支持。

此外，Yole Intelligence指出，激光雷达的应用规模将继续扩大，在激光雷达性能和成本方面仍有改进的空间。随着VCSEL、SiPM、SPAD和激光雷达ASIC等新技术的不断发展，激光雷达生产已经迎来了量产时代。

报告指出，与2020年相比，L4自动驾驶激光雷达市场在2021年增长了11%，达到1.2亿美元。中国和美国的自动驾驶公司在激光雷达部署方面领先。其中，禾赛科技以58%的L4自动驾驶激光雷达市场收入领先，全球排名第一。

据Yole Intelligence统计，几乎所有L4自动驾驶领域的领先公司都选择了禾赛科技的激光雷达产品，包括Cruise、Zoox、Nuro、TuSimple，以及百度Apollo、美团(自动交付车)、WeRide、AutoX和Pony AI等中国公司。在2021年加州DMV路测排名最高的15家自动驾驶公司中，15家领先的自动驾驶公司中，有12家选择了禾赛作为其主要的激光雷达解决方案提供商。