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传来订单大利好,腰斩行业龙头,困境反转得到初步验证!

文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。

————前一阵子新能源大爆炸才追踪了帝尔激光,深度分析了它过去小半年腰斩的原因,以及困境反转的可能性。

01  帝尔遭遇两个问题

帝尔腰斩的原因,简单说就两个:一是市场担心它的赛道往后开始变得拥挤,越来越多的激光行业的玩家杀入了光伏赛道,甚至海目星在激光硼扩还抢先做到了一次掺杂,此外,英诺激光,也在拼命追赶。 尤其迈为也杀入了光伏激光设备领域,如果说海目星在激光硼扩上的领先暂时不足为惧,则迈为就绝不可小视了,它的技术研发投入强度非常大,而且成果也很多,加上它在丝网印刷领域的垄断地位,一旦激光设备成熟,向下游导入也是很流畅的。后续,它很大概率上,将成为公司重要的竞争对手。 好在虽然有这些问题,此前追踪的时候也说了,不用过多担心:对于已经证明过自己的行业龙头,可以多给一些信心,帝尔困境反转的概率是非常大的。

02  激光硼扩

一次掺杂突破了 这不,元旦的时候,公司就传来了利好消息,2023年1月2日,帝尔官方就发布了公告: 2023年元旦,帝尔激光收到头部客户近20GW产能的TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备中标通知书,取得新年首日开门红。截至目前,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备在手订单和中标产能累计已经超过50GW。 

而且公告里表示:经过客户的严格批量验证,公司的TOPCon SE激光硼掺杂设备精度高、损伤小,掺杂曲线可以根据客户前后道工艺自由优化,在提高光电转换效率方面成效卓著;与此同时,一次掺杂工艺流程简单、能耗低、耗时短,无需化学清洗工艺,经济效益优势明显,将为TOPCon电池降本增效发挥关键作用。 也就是说,公司的激光硼扩一次掺杂工艺技术也已经取得突破了,接下来无非是量产交付的问题了。 

此前咱们追踪帝尔激光,关于TOPCon电池激光硼扩一次掺杂的分析,就这样得到验证了。 后续无需担忧TOPCon的激光硼扩一次掺杂的问题了,还有一个问题是激光转印是否真正走得通?

 03  无需担忧帝尔

从公司的回应来看,激光转印在TOPCon上已经给客户实验机台了,初步验证了,确实可以降低20%的银浆耗用量,HJT属于新技术,还在中试阶段,但行业客户对于新技术的接受度普遍都是比较高的,后面技术成熟后,导入市场问题不大。公司都预估2023年来自于激光转印不同路线的订单,总体不低于40GW。 

考虑到,激光转印并没有遭遇物理层面不可攻克的难关,现在依然只是技术工艺的问题。 至于担心激光转印技术遭遇其他技术路线的竞争,就更不用担心了,光伏行业的长期发展动力,主要看转化率的提升和成本的下降,长期而言,激光转印技术,相比其他技术路线的转化率提升,以及成本下降更确定,只要技术成熟,还是会成为市场主流技术路线的。 这很可能也是迈为也大举杀入光伏设备,尤其是激光转印技术的原因,毕竟激光转印技术一旦成熟,公司的丝网印刷业务将遭遇毁灭性的打击,迈为的核心业务就是丝网印刷。 

最后,leo想说:帝尔元旦接到大订单只是再一次验证了此前咱们一直坚持的观点:对于一个行业龙头,竞争从来不是问题,公司比投资者更懂得参与竞争。 技术研发上,也许会遭遇阶段性的挫折,但只要公司管理层没有出现大变化,战略方面没有出现大问题,就不用太过担忧。好在这方面并没有看到什么大问题。 leo个人还是坚信:帝尔激光非常有机会复制捷佳伟创此前的腰斩再腰斩后,绝地反击翻几倍的走势。 只需要有两个催化剂:光伏行业回暖,以及公司激光转印技术在HJT领域开始有所突破,很有可能今年年中就会有最新进展了,拭目以待吧!

       原文标题 : 传来订单大利好,腰斩行业龙头,困境反转得到初步验证!

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