近日，康宁公司公布了其截至2024年3月31日的2024年第一季度财务报告。

报告显示，本季度GAAP销售额达到29.8亿美元，核心销售额为32.6亿美元。与去年同期相比，GAAP销售额和核心销售额分别下降了6%和3%。尽管如此，其盈利能力却有所增强，GAAP毛利率提升了180个基点，这体现了定价策略及提高生产力举措的持续正面影响。

在光通信业务领域，康宁继续面临服务提供商收入下滑的挑战。该季度这一方面业务的销售额为9.3亿美元，同比下降17%，这主要是由于暂时性的载波需求下降，因为客户正在消耗库存。然而，环比来看，销售额增长了3%，这主要得益于载波和企业销售的增长。同时，第一季度净收入为1亿美元，同比下降37%，这主要反映了销量的减少。

在财报电话会议上，康宁首席执行官Wendell Weeks向投资者表示，尽管光纤出货量低于趋势的30%以上，但他对业务前景持乐观态度：“我们完全预期这一差距将会缩小，预计这将为我们的整体光通信销售额增加40%以上。在与大型运营商客户的交流中，他们重申了增加2024年及以后光纤部署的承诺。”

Weeks进一步指出，公司的库存问题正在逐步解决：“在光通信领域，运营商库存减少是导致我们销售低于整体走势的主要原因。一旦运营商库存恢复到更正常水平，且我们的客户恢复购买以支持其部署速率，我们预计订单量将会有所增长。”

除了运营商市场，康宁还看到了其光通信部门企业市场的巨大潜力：“在光学业务的企业部分，我们预计近期在人工智能数据中心中赢得的订单将在今年转化为更多的订单和销售。”

押注BEAD计划带来的机遇

在运营商服务提供商的传统市场中，康宁正密切关注“宽带资产平等和部署计划”（BEAD），旨在抓住为农村地区和偏远地区扩大光纤投资服务的机会。

该公司长期以来致力于支持农村服务提供商，并于2023年与NTCA（农村宽带协会）建立战略合作，协助其成员应对供应链挑战。

最近，美国商务部长与康宁首席执行官Wendell Weeks共同强调了与白宫的合作，旨在通过BEAD计划将高速互联网带给服务不足的农村社区。

行业观察人士预计，相关资金将在今年年底获批，并在2025年投入使用，这预示着与服务不足地区相关的网络建设项目将极大地增强康宁的潜在市场。

积极布局AI市场，满足数据中心增长需求

除了BEAD之外计划，康宁还看到了为支持人工智能（AI）增长的市场提供服务的巨大潜力。该公司瞄准了数据中心提供商，这些提供商将支持AI应用，并需要更多的光纤解决方案。

Weeks表示：“生成人工智能对我们而言，是一个特别有吸引力的机会。它创造了对无源光连接解决方案的巨大需求，并加强了我们的价值主张和竞争优势。所有的数据中心都由一个前端网络连接CPU机架。为了满足人工智能的计算需求，客户正在构建一个新的富含光纤的第二网络来连接GPU，这增加了我们的市场机会。”

为了有效地针对新的数据中心部署，康宁继续开发新的光纤电缆和连接解决方案，以实现光纤网络所需的更快部署和更高密度的解决方案。

该公司最近推出了采用Flow Ribbon技术的RocketRibbon?电缆，该技术可将电缆直径减少60%，每根电缆的纤维数接近7000根。这一创新的关键在于Contour光纤，其横截面积比传统光纤小40%。

Weeks表示：“更小、更密集的电缆是满足运营商和数据中心客户的人工智能驱动的基础设施挑战的理想选择。我们不断创新，以支持宽带、5G和生成式AI的增长。”

此外，康宁还推出了Multifiber Pushlok技术，作为Evolv光纤连接产品组合的最新成员，该技术简化了光纤的部署流程并加速了部署速度。

Weeks补充称：“我们整合光纤、电缆和连接器创新以创建端到端解决方案的能力，是一项独特的竞争优势，我们正在为即将到来的人工智能数据中心建设积累重要的客户胜利。”