大族数控今起招股！估值超450亿，拟2月6日登录港交所

2026-01-29 17:25

最新消息，2026年1月29日，大族数控正式启动港股全球发售。该公司本次计划全球发售5045.18万股，其中香港发售504.52万股占10％，国际发售4540.66万股占90％，另有15％超额配股权，招股价不超过每股95.8港元，每手100股。IPO市值将达455.97亿港元。

据了解，大族数控本次香港公开发售时间为1月29日至2月3日，最终发售价及分配结果预计于2月5日公布，公司股份计划于2月6日在港交所主板正式挂牌交易，股份代号为03200.HK，发售价将不超过每股发售股份95.80港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司为独家保荐人。

假设最终以最高招股价定价且超额配股权未获行使，在扣除相关开支后，公司此次发行预计可募集资金净额约46.31亿港元。大族数控方面拟将所筹资金按以下方向分配：约50％将用于提升研发及营运能力；约40％用于扩大PCB专用设备的产能；剩余10％将用作营运资金及一般公司用途。

值得一提的是，目前胜宏科技旗下宏兴国际、新加坡外汇储备的管理GIC Private Limited、高瓴旗下HHLRA、摩根士丹利旗下MSIP、富国基金、豪威集团旗下豪威香港等基石投资者已同意在若干条件规限下，对本次大族数控发行按发售价认购总额约3.1亿美元的发售股份。

同样的，假设最终以最高招股价定价，每股股份95.80港元，则基石投资者将予认购的发售股份总数为2521.84万股发售股份。

招股书显示，大族数控在香港上市后的股东架构中，高云峰先生，通过大族激光（002008.SZ）、大族控股，分别持股74.77％、0.68％，合计持股75.45％。其他A股股东持股13.95％；H股股东持股10.60％。

业绩方面，大族数控预计公司2025全年归母净利润为7.85亿元～8.85亿元，同比2024年上升160.64％～193.84％。2025年业绩同比上升的主要原因是，在全球AI算力中心基础设施投资持续提升推动下，用于AI服务器、高速交换机等产品的高多层板及高多层HDI板需求旺盛，显著带动下游PCB制造企业产能扩充的积极性，PCB专用加工设备市场规模大增。