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器件商转型:2013年光纤激光器市场有利可图?

  电信服务的高度需求无处不在,尤其是移动宽带,这助长了近期的投资周期。2012年初,尽管运营商投资延缓,但从全年预算来看,今年运营商资本开支持续增长。主要的资本开支者有美国的Clearwire,Sprint,T-Mobile美国;日本的NTT-DoCoMo和软银移动;韩国的KT,LGU+和SK电信;欧洲的西班牙电信和法国电信;中国的联通和电信等。

  北美三大运营商2012年整体资本开支年增7.2%,增长主要来自Sprint。Sprint今年加大了LTE投资,增幅高达110%,从而拉动整体增幅。

  欧洲市场方面,尽管经济严重衰退,但五大国近五年来第一次在电信资本开支上增加了2个百分点。2012西班牙和法国电信资本开支相比2011年增长3.8%,法国电信加速法国的光纤网络和4G部署,德国电信正致力于削减成本。

  日本2012两大运营商资本开支未如预期下滑,主要是NTT和KDDI要扩张LTE部署。中国三大运营商2012资本开支预算总额为2859亿元,相比2011年又增加了12.25%。其中,中国联通增长将主要发生在3G投资,中国电信主要用于扩展宽带业务,而中国移动增长主要用于传输网。

  2012年上半年,从主流运营商公布的CAPEX完成额来看,已经完成全年预算的41.3%。其中中国市场方面,从2011年下半年开始,国内电信业固定资产投资开始放缓。2012年1-6月,我国已经完成电信固定资产投资1485.6亿元,完成全年的40.2%。不过,运营商在财报中表示会坚持年初的全年预算不变,由此可见,近60%的开支会集中在下半年。而三季度是传统淡季,因此最后一个季度运营商资本开支或将显著提升。

  现阶段,运营商将投资重点放在移动和光纤宽带建设上,全球运营商掀起LTE建设热潮。

  2012年迄今为止,全球光网络设备市场整体表现不佳。一季度环比创多年来最大跌幅,二季度虽环比增长,但同比降幅仍达两位数,三季度有季节性疲软。

  光器件市场方面,由于从年初开始执行的电信产品降价,泰国洪灾后的产能恢复工作到上半年末才基本完成,电信投资延缓导致的短期市场低迷等,全球光器件市场表现疲软。

  从前三个季度表现来看,一季度全球光器件销售收入环比增长5%,二季度环比基本持平,三季度环比增幅约为4%,整体表现低于年初分析师们的预期。

  随着光通讯市场的疲软,一些器件厂商利用自己多年深耕光器件市场的优势,转型向光纤激光器器件领域,昂纳就是一个很好的例子。但是目前光纤激光器领域由于各大激光企业研发较早,有非常成熟的光纤激光器产品,并且通过垂直整合等手段,在光纤激光器产业链形成技术壁垒。这对于中国进入较晚的企业来说,是最大的挑战。随着2012年IPG公司业绩的一直独秀,各大激光企业纷纷选择加大光纤激光器的投入,这势必又会增加光纤激光器领域的竞争。光纤激光器产业似乎已不再是蓝海,此时的转型能为光通讯厂家带来多少利益,目前仍不明朗。

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