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IPG中国市场业绩回升原因何在?激光器竞争焦点聚向何处?

近年来,中国光纤激光器市场爆发的价格战使各激光器厂家毛利大幅下滑,价格偏高的进口产品在以价格为主导的竞争中更显劣势。这一背景下,部分企业做出战略调整,放弃激烈市场,光纤激光器的行业龙头IPG在中国市场的份额也在逐年下降:2017年中国光纤激光器市场52.7%的份额被IPG占领,2018年为49.0%,到2019年这一比例降至41.9%。

从这一趋势来看,随着时间推移进口产品的市场份额将进一步降低,外企在中国的生存环境会愈发艰难。但在2020年财报陆续出炉后,小编发现这一趋势发生了变化。

下半年销售额显著回升 四季度增幅超50%

为更好探究外企在中国市场的发展趋势,OFweek激光网根据2家美国光纤激光器上市企业IPG及nLIGHT的公开财务数据,对每季度中国市场销售额的同比变化情况进行汇总统计。具体表现如下:

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图片来源:OFweek激光网

从上图曲线变化可见,自2018年下半年价格战爆发后,IPG和nLIGHT在中国市场的销售均受影响,直到2020年第二季度开始出现回升势头。其中IPG在第四季度达到了52%的高增速,为近三年最高水平;而nLIGHT四季度同比增幅达22.8%,为价格战爆发后的最高水平。

此外,IPG与nLIGHT的毛利率也在连降多个季度后,也于2020年3季度恢复同比正增长,其中IPG三季度毛利率同比回升1.6%,四季度毛利率同比回升3.1%,而nLIGHT三季度毛利率同比回升2%,四季度毛利率同比回升12%。

可以看出,从3季度开始国外激光器厂家在华销售额及毛利率均明显回升。造成这一现象的原因是什么?对我国激光行业的发展又会产生哪些影响?

万瓦爆发奠定增长基础 老客回头推动业绩回升

如果说2019年是万瓦激光的爆发年,那么2020年就是2万瓦的爆发年。在2020年,曾经备受争议的万瓦级激光器几乎已经成为每个企业的标配,与此同时2万瓦激光器销量大幅增长,3万瓦激光器也逐渐开始出货。不论国产还是进口品牌,都搭乘万瓦的东风获得快速发展。目前千瓦级的激光器国产化率日益提高,但万瓦激光器领域IPG依然表现强势,其中2万瓦激光器2020年出货接近整个市场的50%。IPG下半年的业绩回升,万瓦激光器起着重要作用。

除万瓦爆发外,老客回头对IPG的业绩回升同样功不可没。据OFweek激光网了解,武汉某设备集成商多年来一直以IPG为主要供应商,2018年后采购额开始下降但仍有近千万水平,2019年采购额仅剩下几十万。而到了2020年7月,原本渐行渐远的客户突然回头,大量采购IPG激光器,仅下半年的采购额就超过了2018年全年的采购额。

这些回头的客户表示,更换供应商之后虽然采购成本降低,但也意味着系统产值下降,利润变薄。同时由于更换供应商造成系统故障率增加,维修和售后成本也随之增加,两年下来几乎没能赚到钱。IPG方面表示,在2020年下半年,类似这样的回头客户在华东、华南市场还有很多。

可以说,老客回头既推动了IPG业绩回升,同时也向市场传达出明确的信号:价格将不再是最重要的指标,品质与稳定才是重中之重。

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