日前，深圳光韵达光电科技股份有限公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。报告表示，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两项内容。

收购情况：现金＋股票，增发2582万股

2019年3月，光韵达就宣布以自有资金人民币1．887亿元收购成都通宇航空设备制造有限公司51％股权。而本次光韵达将以发行股份及支付现金方式购买陈征宇、俞向明、张智勇、张翕持有的通宇航空剩余49％股权。根据中联评估出具的资产评估报告的评估值为依据，双方协商确定通宇航空剩余49％股权交易价格为2．45亿元，其中现金支付对价0．49亿元，股份支付对价1．96亿元。

光韵达表示，本次发行股份购买资产的发股价格为7．59元／股，不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80％。据此计算，光韵达拟向陈征宇等4名交易对方发行股份的合计数量为2582．35万股。具体交易方式如下：

来源：光韵达公告

配套募集资金1．96亿元

为促进本次交易的顺利实现，增强交易完成后上市公司财务安全性及可持续发展能力，在本次资产重组的同时，光韵达将向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过1．96亿元，不超过拟发行股份购买资产交易价格的100％，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30％，用于支付本次交易的现金对价及重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金及标的公司项目建设，用于补充流动资金的比例将不超过募集配套资金总额的50％。金具体用途如下：

来源：光韵达公告

通宇航空业绩情况

通宇航空主要从事航空飞行器零部件开发制造，业务涵盖航空精密零部件数控加工、航空配套工装设计制造、金属级3D打印等，是国内航空产业的零部件制造服务商。通宇航空现有受托加工产品主要包括飞机结构件零件（包括机头、前机身、中机身、后机身、垂尾、机翼）、飞机液压系统零件、系统组件零件等，涉及多个军机机型以及ARJ21、 ARJ22、 C919等民机机型。

2018－2020年1－7月份，通宇航空主营业务收入分别为3386．71万元、7493．68万元、3136．52万元，其中2019年较2018年增长率达121．27％；2018－2020年1－7月份通宇航空净利润分别为1124．52万元、3188．50万元、1151．01万元，其中2019年较2018年增长率达183．54％。

来源：光韵达公告

通宇航空的客户主要为航空航天军工领域的国有企业。2018年、2019年及 2020年 1－7 月，通宇航空来自于成飞集团的销售收入分别为3228．38万元、 7484．78万元及3122．37万元，占其营业收入的比重分别为95．32％、82．96％、 91．42％。

全资控股的意义及影响

光韵达主营业务为激光加工服务与智能装备制造，致力于利用“激光精密加工技术”与“智能装备”，突破传统的制造方式，为全球制造业提供各类型的精密激光加工服务和智能制造装备。

2019年，光韵达通过现金收购51％股权的方式取得了通宇航空的控制权，进入航空航天领域，切入军工产业平台。通过本次剩余股份收购，可推进光韵达与通宇航空的资源整合以及深度融合，促进协同效应的发挥，提升光韵达与通宇航空的综合竞争力。

本次收购完成后，通宇航空将成为光韵达的全资子公司，双方将进一步发挥产品与业务、客户、技术、人员等方面的协同效应，提升公司整体竞争力，在满足客户多种需求的同时，进一步优化公司结构、分散公司的经营风险、提高公司抗风险的能力。同时，光韵达归属于母公司的净利润水平将得以提升，综合竞争能力、持续盈利能力和抗风险能力也将进一步增强。